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Foster & Motley Wealth Management

Name: Foster & Motley Wealth Management
Address: 7755 Montgomery Road, Cincinnati, OH, 45236, US
Telephone: (513) 561-6640
Price range: $$$
Rating: 5

Foster & Motley Wealth Management lenkt kluge Vermögensentscheidungen mit klarer Orientierung auf Ihre finanziellen Ziele.

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Über Foster & Motley Wealth Management

Foster & Motley Wealth Management, mit Sitz in 7755 Montgomery Rd #100 in Cincinnati, ist eine auf Finanzen spezialisierte Firma, die Vermögensverwaltung und Beratungsdienstleistungen anbietet. Kunden heben einfache Vermögensübertragungen, freundliches Personal und einen Portfoliomanager hervor, der diversifizierte Anlagemöglichkeiten zu wettbewerbsfähigen Gebühren (0,9 % oder weniger) bietet. Das Team betont strategische Planung, um Familien dabei zu helfen, ihre finanziellen Ziele zu erreichen.

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Geschäftsinformationen

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(513) 561-6640 www.fosterandmotley.com/

Standort

7755 Montgomery Rd #100, Cincinnati, OH 45236, USA

Angebotene Dienstleistungen

Portfoliomanagement

Personalisierte Anlagestrategien mit Diversifikation und Leistungsüberwachung, um finanzielle Ziele zu erreichen.

Strategische Finanzplanung

Umfassende Planung, um Familien und Einzelpersonen dabei zu unterstützen, langfristige finanzielle Ziele zu setzen und zu erreichen.

Unterstützung bei Vermögensübertragungen

Reibungsloser und unkomplizierter Prozess zum Übertragen von Vermögenswerten von anderen Anbietern mit möglichst geringem Aufwand.

Gebührenanalyse und -management

Transparente Gebührenstrukturen mit wettbewerbsfähigen Preisen, oft niedriger als bei vielen Vermögensverwaltern.

Zielorientierte Beratungsdienstleistungen

Fokus darauf, etablierte finanzielle Ziele durch disziplinierte Planung und regelmäßige Überprüfungen einzuhalten.

Bewertungen

5(2 Bewertungen)

T

Tony

über Google

vor mehr als 8 Jahren

I have been with Foster and Motley for about two years now, and l am extremely pleased. I have had my investments with two other firms in the past and there is no comparison. The service and strategic planning is excellent. They do a wonderful job of sticking with the financial goals that we have set up for my family. I work with Dave and Brad and they don't always tell me what I want to hear. They focus on sticking with the goals we set up to help my family reach our financial goals.

W

Walter Cordes

über Google

vor etwa 11 Jahren

I recently moved my assets from Morgan Stanley Smith Barney to Foster and Motley and was most impressed with how easy the move was, how friendly the staff is and how comfortable I feel. My Portfolio Manager is Zach Horn and I couldn’t be more pleased with the excellent diversification and choices of investments he and the firm have made. The fees are noticeably lower than many wealth managers charge and their long & short term performance flirts with the top performing managers. When management performance is equal and similar, one has to do their due diligence and plug management fees into the equation. Their .9% and less management fees, coupled with their past performance, is the right mix for my portfolio management.