AW
Accelerated Wealth Colorado Springs
Accelerated Wealth Colorado Springs: Rentenplanung, die informiert – nicht verkauft.
3.8
Business
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Accelerated Wealth Colorado Springs: Rentenplanung, die informiert – nicht verkauft.
Accelerated Wealth Colorado Springs bietet ruhestandsorientierte Finanzberatung aus seinem Büro in Colorado Springs. Durch kostenlose Dinner-Veranstaltungen und eine auf das Ruhestandseinkommen zugeschnittene Planung hilft es den Kunden, Social Security-Auszahlungen und 401(k)-Strategien zu optimieren, mit einem diversifizierten Ansatz in Lebensversicherung, Langzeitpflege und Investitionen. Bewertungen beschreiben einen wenig aufdringlichen, von großem Vertrauen geprägten Prozess mit klaren Informationen, obwohl die Erfahrungen mit der Kommunikation variieren.
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Individuelle Strategien zur Optimierung von Einkommenströmen und zur Gewährleistung finanzieller Stabilität im Ruhestand.
Fachkundige Beratung zur Maximierung der Sozialversicherungsleistungen und zum richtigen Timing der Auszahlungen entsprechend Ihren Bedürfnissen.
Diversifiziertes Portfoliomanagement mit Fokus auf risikoarme Optionen zum Schutz vor Marktrückgängen.
Beratung zu festen Annuitäten, Kapitallebensversicherung und Langzeitpflegepolicen für eine umfassende Absicherung.
Unterstützung beim Überführen von Ruhestandskonten in IRAs oder andere Anlagevehikel mit sorgfältiger Planung.
Gesamtbewertung
Warren Jaeger
My wife and I were clients of Accelerated Wealth Advisors from August 2017 until March 2023. Our initial exposure to AWA was via their local radio program and then a dinner meeting in which they outlined their financial strategy (diversifying resources among number of "baskets" - life insurance, long term care, investments, etc.) Here is a summary of our experience. (FYI - neither of the two investment advisors we had at AWA are currently working there.) PROS: Nice people - friendly, engaging Wealth management strategy appeared to "cover all the bases" as we entered retirement Set up a hybrid Long Term Care policy, which could be used as a life insurance policy as well (rather than the standard "use it or lose it" long term care vehicle) CONS: The other recommended products were questionable * My entire 401k was rolled over into an "IRA" which proved to be a fixed annuity with "no downside risk". However, the "caps" and "spreads" (learn what these mean!) were very restrictive, along with a ten year surrender charge. I subsequently learned that my advisor earned a hefty commission by getting me into this product. I have had better returns on my own conservative investments. * I was directed into a whole life insurance policy (which also earned my advisor a commission) with very high annual premiums, which required me to dip into my savings to cover the premiums each year. * A limited partnership and an income fund (which my advisor had connections with) that were supposed to provide an "income stream" to fund the life insurance premiums, proved to be high risk and have lost money, while, for the first several years, I was still being charged an annual 2% advisory fee by AWA. * Although touted as "fiduciaries," I would characterize my advisors as "fiduciaries in name only." Be careful!
Bob C.
I started with AW after a bad experience with another firm. At first, they were extremely helpful, considerate, and communicated well. Over time, however, that didn't last. They stopped communicating except for all their marketing and advertising. Then they started encrypting all useful information and there was no way I could read it. They stopped returning phone calls too. The people managing my account changed frequently so commitments made by one person didn't mean anything after they shuffled chairs. When it came time to start drawing on my annuities, I was 100% on my own. AW didn't help at all. In fact, because I asked Chris to send me information, such as allocations, in clear email, they marked my account that I was no longer a client. Again, no communication about this. I found out when I called them for advice. Be careful with these people. Once they sell you on their products, you're pretty much on your own.
T Griffin
Ich habe mit dem Büro in Colorado Springs zusammengearbeitet, um meine Ruhestandsplanung durchzuführen. Ihr Prozess ist unaufdringlich und baut viel Vertrauen auf, mit einer soliden Lösung für das Renteneinkommen. Sehr zu empfehlen.
Harry Wise
Wir nahmen an einem der kostenlosen Informationsabende teil, bei dem Ihnen Informationen zu Ruhestandsinvestitionen, Sozialversicherungsrenten und dazu, wie Sie Ihr Ruhestandseinkommen im Rentenalter optimieren können, vermittelt wurden. Wir waren von ihrer Präsentation sehr beeindruckt und haben einen Folgetermin mit ihnen vereinbart. Sie gaben detaillierte Informationen darüber, wie wir unsere Social Security-Auszahlungen optimieren könnten und welcher Ansatz der beste ist, um unsere 401K's zu verwalten. All diese Dienstleistungen wurden uns kostenlos angeboten. Wir waren äußerst zufrieden, dass sie nicht versucht haben, uns Produkte aufzudrängen oder uns aggressiv zu verkaufen, und wir hatten wirklich das Gefühl, dass sie aufrichtig unsere besten Interessen im Sinn hatten. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns zuzuhören und unsere Situation zu verstehen. Wenn wir uns dem Ruhestand nähern oder künftig Hilfe bei unseren 401K-Investitionen benötigen, ist dies das Unternehmen, mit dem wir zusammenarbeiten möchten. Sie sind großartig! Danke, Harry und Paula
Martha Neitz
Ich arbeite mit Bill Walton und Constance zusammen und liebe sie einfach beide. Ich verstehe, dass ich mein Geld in eine garantierte Rendite investiere, die niedriger ist als der Markt, aber zu wissen, dass ich nicht 40% verliere, wie wir es 2008 getan haben, und jetzt einfach wieder auf Null kommen würde. Ich mache mir keine Sorgen um Verluste und mache einfach weiter, im Bewusstsein, dass es entweder stabil bleibt oder steigt. Mit 64 hilft mir das beim Einschlafen.
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