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Adam Schacter CFP | Avesta Wealth Financial and Investment Advisor
Vertrauenswürdige, kundenorientierte Finanzberatung von einem CFP in Ottawa.
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Business
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Vertrauenswürdige, kundenorientierte Finanzberatung von einem CFP in Ottawa.
Adam Schacter CFP | Avesta Wealth Financial and Investment Advisor betreut Ottawa von der Adresse 628 Windermere Ave. Bewertungen heben einen kundenorientierten, ehrlichen Ansatz, klare Erklärungen und eine vertrauenswürdige, fachkundige Finanzberatung hervor. Das Team (Tess und Leah) hilft den Kunden, Planung zu verstehen, Investitionen zu steuern und Steueroptimierung zu verfolgen, um kurz- und langfristige Ziele zu erreichen.
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Personalisierte Strategien zur Erreichung kurzfristiger und langfristiger finanzieller Ziele, einschließlich Budgetplanung und Ruhestandsplanung.
Fachkundige Beratung zu Anlageportfolios, um Renditen zu optimieren und Risiken basierend auf den Zielen des Kunden zu steuern.
Strategien zur Minimierung der Steuerlast und Verbesserung der finanziellen Effizienz durch kluge Planung.
Umfassende Pläne, um finanzielle Sicherheit zu gewährleisten und Rentenziele mit maßgeschneiderter Beratung zu erreichen.
Ganzheitliche Vermögensverwaltung zum Aufbau, Schutz und Wachstum des Vermögens im Laufe der Zeit.
Gesamtbewertung
Tom Birkhan
I’ve been working with Adam, Tess, Leah and the team for a number of years and they truly put their clients first!
Alexei Krumshyn
I've trusted Adam and his team, Tess and Leah, for many years with my investments. He's very hardworking and has a client-first mentality. I would recommend his services to anyone!
Corey H
We’ve had a fantastic experience working with Adam and Tess. Adam has been incredibly helpful, knowledgeable, and always takes the time to explain things in a clear, down-to-earth way. I would highly recommend him to anyone looking for trustworthy and expert financial advice.
Melanie Charbonneau
I have been working with Adam for a number of years. He is honest and has his clients’ best interests at heart. Adam puts every effort into ensuring clients pay less in taxes, have an understanding of their financial plan, and are on track to meet their financial goals. Highly recommended!
LK Dorris
We are so happy to have Adam in our corner for financial planning! He has helped us better understand personal finances and navigate strategic investments to set our family up for short and long-term success. He not only brings expertise and integrity to the table, but he is patient and takes the time to answer our (many!) questions. What we value most is Adam’s honesty, we know he has our best interests at heart.
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