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AXA Advisors, LLC
Ruhestandsplanung in Milwaukee mit fortlaufender Beratung und jährlichen Planaktualisierungen.
3.7
Business
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Ruhestandsplanung in Milwaukee mit fortlaufender Beratung und jährlichen Planaktualisierungen.
AXA Advisors, LLC in Milwaukee bietet finanzielle Beratung und Ruhestandsplanung und betreut Kunden mit Investitionen und regelmäßigen Planaktualisierungen. Positives Feedback hebt die langfristige Ruhestandsplanung und regelmäßige Überprüfungen mit informierter Kommunikation hervor. Eine separate Bewertung verweist auf eine im Jahr 2022 verhängte Strafe im Zusammenhang mit SEC-Anklagen wegen Falschangaben und äußert Bedenken hinsichtlich Offenlegungen und Kundendienst, was eine Bandbreite an Kundenerfahrungen zeigt.
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Individuelle Strategien, um Sie auf den Ruhestand vorzubereiten und ihn zu verwalten, einschließlich 403b-Konten und anderer Anlagekonten.
Professionelle Verwaltung von Anlageportfolios mit regelmäßigen Leistungsüberprüfungen und Anpassungen.
Umfassende Finanzplanungsdienstleistungen, um Ihr Vermögen langfristig zu vergrößern und zu schützen.
Einzelberatungen, um Ihren finanziellen Bedarf zu bewerten und individuelle Aktionspläne zu entwickeln.
Geplante Meetings, um Ihre Finanzstrategie basierend auf sich ändernden Zielen und Marktbedingungen zu aktualisieren und zu verfeinern.
Gesamtbewertung
Andrew Jones
In 2022, AXA / Equitable Financial had to pay a $50 Million penalty to settle SEC charges that it provided misleading account statements to investors. The accounts belonged to public school teachers and staff investing for retirement. They only got a little of my money before I read up on them through 403BWISE. Have not heard from customer service, but I would love to talk with someone other than the salespeople who failed to disclose their history.
Scott S
Brian Thiet and Gavin Jerg advised me for several years while preparing for my retirement. I am now beginning second year of retirement and I am very satisfied with how my retirement plan and investments are performing!They keep me informed and we meet at least once a year to update and make changes to the plan as needed. Great guys to work with, and I would highly recommend them if you are in need of financial advice!!! Scott S
Kim Morrison
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