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Cortez Wealth Management El Paso – 5.0★ Bewertungen

Cortez Wealth Management

Name: Cortez Wealth Management
Address: 7001 Westwind Drive, El Paso, TX, 79912, US
Telephone: (915) 777-3112
Price range: $$$
Rating: 5

Cortez Wealth Management: Klare, selbstbewusste Finanzplanung für El Paso.

Business

$$$

Dieses Unternehmen beanspruchen

››››Cortez Wealth Management

Über Cortez Wealth Management

Mit Sitz in 7001 Westwind Dr Ste 130, El Paso, bietet Cortez Wealth Management professionelle Finanzplanung und -beratung, um Finanzen zu ordnen, die Ruhestandsplanung zu gestalten und kluge Investitionen zu tätigen. Kunden loben Gilbert Cortez für sein Fachwissen, seine Geduld und klare Erklärungen, verbunden mit einem persönlichen, leicht nachvollziehbaren Plan. Das Team, zu dem auch Betriebsleiterin Mariana gehört, liefert von Anfang an transparente Dienstleistungen und eine klare, von Integrität geprägte Orientierung.

Fotos

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Standort

7001 Westwind Dr STE 130, El Paso, TX 79912, USA

Geschäftsinformationen

Öffnungszeiten werden geladen...

(915) 777-3112 www.cortezwealth.com/

Angebotene Dienstleistungen

Ruhestandsplanung

Individuelle Strategien, die Ihnen helfen, einen komfortablen Ruhestand zu planen und dafür zu sparen, einschließlich Verwaltung von 401(k) und IRA.

Vermögensverwaltung

Personalisierte Anlageportfolios, die auf Ihre Risikotoleranz und Ihre langfristigen finanziellen Ziele ausgerichtet sind.

Finanzberatung

Umfassende Beratung zur Haushaltsplanung, Schuldenmanagement und Vermögensaufbau, um Ihre Finanzen zu ordnen und zu optimieren.

Entwicklung von Vermögensstrategien

Ganzheitliche Planungsleistungen, die Nachlassplanung, Steuerstrategien und Zielsetzung integrieren, um die finanzielle Gesamtgesundheit zu fördern.

Kundenschulung und Unterstützung

Laufende Beratung und transparente Erklärungen zu komplexen Finanzthemen, um informierte Entscheidungen zu ermöglichen.

5.00 · 20 Bewertungen

Gesamtbewertung

Go for a drive

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· vor etwa 1 Monat

Professional, clear, and always attentive to my portfolio. I'm glad my lawyer referred me to Gilbert. He has done nothing but great work.

Isabella Valera

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· vor 4 Monaten

Went in seeking financial planning and advice with minimal knowledge of what to expect. CWM was upfront, transparent, and honest about what would and wouldn’t be helpful for my situation. I’ve consulted other planners and companies and Cortez Wealth Management was an effortless choice. The Operations Manager Mariana was so kind and knowledgeable, she really made the entire process streamlined.

Claudia Lucero-Rodriguez

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· vor 5 Monaten

Cortez Wealth Management (Gilbert) is extremely professional, detail-oriented, and genuinely cares about their clients. They helped me organize my finances, plan for retirement, and make smart investment choices. I’ve seen real progress and peace of mind since working with them. Excellent service all around.

Howard Deming

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· vor 5 Monaten

I’ve been with Gilbert and his team for a long time. They are very professional and attentive to my needs. I am very happy with the aervice they provide.

Thelma Peterson

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· vor 6 Monaten

Our experience with Cortez Wealth Management has been a breath of fresh air. Their customer service and professionalism was outstanding! I would highly recommend Mr. Gilbert Cortez, Mari, and Mar. 🍁

Raquel Cortez

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· vor 6 Monaten

Gilbert and his staff are very attentive to our long-term goals and needs. In addition, Gilbert is extremely knowledgeable on all options available in order to maximize our investments.