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Fitzwilliams Financial / Fitzwilliams Wealth Management
Ihr vertrauenswürdiger Partner für steuerfreie Ruhestandsplanung und Vermögensverwaltung.
4.2
Business
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Ihr vertrauenswürdiger Partner für steuerfreie Ruhestandsplanung und Vermögensverwaltung.
Fitzwilliams Financial bietet umfassende Finanzberatungsdienste mit Schwerpunkt auf Ruhestandsplanung, Vermögensschutz und Wachstumsstrategien. Das Unternehmen ist spezialisiert auf steuerfreie Ruhestandslösungen, Ganzlebensversicherung und Nachlassplanung und bietet personalisierte Strategien ohne Verwaltungsgebühren oder Mindesteinlagen. Bekannt für seine bildungsorientierten Abendseminare und seinen klientenorientierten Ansatz helfen sie Einzelpersonen und Familien, finanzielle Sicherheit mit verlässlichen, vorhersehbaren Plänen zu erreichen. Fitzwilliams Financial bedient die Chesapeake-Gemeinschaft und legt Wert auf Transparenz sowie langfristige Beziehungen, um Kunden durch jede Phase ihrer finanziellen Reise zu führen.
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Individuelle Strategien für eine steuerbegünstigte Altersvorsorge, einschließlich Anlagekonten und Einkommensplanung.
Umfassende Vermögensverwaltung zum Schutz, zur Sicherung und zum Wachstum des Vermögens mit garantierten Anlagemöglichkeiten.
Versicherungslösungen, die finanzielle Sicherheit und langfristige Vorteile bieten.
Planung und Vorbereitung zur Minimierung der Steuerlast und zur Optimierung der finanziellen Ergebnisse.
Unterstützung bei Treuhandverträgen, Testamenten und Nachlassplanung, um die Zukunft Ihrer Familie zu sichern.
Kostenlose Bildungsabende zu Ruhestand- und Investitionsthemen für die Gemeinschaft.
Gesamtbewertung
Michelle Brown
My experience with Tim Fitzwilliams & Brian was extremely disappointing. They directed me to make a financial decision that made them a lucrative commission and poor financial decision for me. My advice is to get a second or third opinion before making a financial decision they you may regret. I would also recommend that you not use their tax services or attorney for estate planning. Dan from their tax department had approved my taxes to be submitted incorrectly more than once. Once going over it in extreme detail with him and getting it right to be submitted on time, he submitted it late. This is the first time in my life my taxes have been submitted late! I never heard from Star, the dept. head or Tim with an apology. The attorney is nice, but not equipped to prepare a Trust Agreement. The document he completed for me included outdated language, incorrect terminology and did not include important information. Just think about it this way, you would not use your primary care physician to do heart surgery on you, so why would you use an attorney that does not specialize in estate planning to do your Trust documents? Or, why would your financial advisor recommend them? I learned this lesson after the fact. I wrote this review to encourage others to learn from my experience. Please do your due diligence to ensure you make the best decisions for yourself!
David Lewis
I have been working with Fitzwilliams Financial for years and they are amazing. They handle my retirement planning and whole life insurance needs. Highly trusted and highly recommended!
Alex Brown
Tim has been my family's advisor for three years and he has always made himself readily available when we needed to review our retirement plan or budget. He is a leader in his field and I highly recommend attending one of his free financial dinner seminars if you are looking to learn more about what Tim and Fitzwilliams Financial has to offer. You won't be disappointed!
Abe Abich
Tim und das Team von Fitzwilliams Financial sind wirklich einzigartig. Ganz gleich, ob Sie gerade erst anfangen, noch Geld für den Ruhestand sparen oder bereits etabliert sind und Geld gespart haben, das Sie schützen möchten, Fitzwilliams Financial kann Ihnen helfen. Die steuerfreien und stressfreien Strategien, mit denen sie Menschen helfen, ihr Geld zu schützen, zu sparen und zu vermehren, sind Strategien, die jeder braucht. Jeder braucht finanzielle Konten, die zuverlässig, vorhersehbar sind und Garantien bieten, auf die man lebenslang zählen kann. Einige Punkte, in denen Fitzwilliams Financial sich von Ihrem typischen Finanzberatungsunternehmen unterscheidet, sind, dass sie keine Gebühren erheben und dass es auch keine Mindestanlagesummen gibt. Sie haben absolut keine Verpflichtung, wenn Sie sich mit ihnen treffen, was den Planungsprozess erleichtert und den Druck nimmt. Wir haben Tim und sein Büro als sehr fürsorglich, vertrauenswürdig und äußerst sachkundig in der Ruhestandsplanung empfunden. Es wäre sinnvoll, Fitzwilliams Financial zu treffen. Wir haben es getan, sind sehr zufrieden mit ihnen und würden sie jedem empfehlen, den wir kennen. Danke an alle bei Fitzwilliams Financial!
Amy Dearborn
Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, steuerfrei in den Ruhestand zu gehen, ist Timothy Fitzwilliams von Fitzwilliams Financial die Antwort. Tim bietet ein vollständiges Paket von Investmentdienstleistungen an, um Ihnen zu helfen, einen individuell gestalteten Ruhestandsplan zu erstellen, der Ihre Ruhestandsziele erfüllt. Seine kostenlosen Finanz-Dinner-Trainingsseminare gaben mir genau das, was ich brauchte, um fundierte finanzielle Entscheidungen über meinen Ruhestand zu treffen, und das Abendessen war köstlich! Sein klarer, geradliniger Ansatz hat einige verwirrende Finanzthemen kristallklar gemacht. Ich würde es allen empfehlen, Jung und Alt!
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