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Legacy Care Wealth
Klare, maßgeschneiderte Finanzberatung für das nächste Kapitel Ihres Lebens.
4.2
Business
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Klare, maßgeschneiderte Finanzberatung für das nächste Kapitel Ihres Lebens.
Legacy Care Wealth, mit Sitz in 201 Montgomery St #2022 in Jersey City, bietet maßgeschneiderte Finanzplanung und Anlageberatung. Kunden loben spezifische, kontinuierliche Unterstützung, Hilfe bei der Ruhestandsplanung und benutzerfreundliche Budgetierungssoftware. Danna und Rob werden als bodenständige, vertrauenswürdige Fachleute beschrieben, die maßgeschneiderte Lösungen mit Geduld und Respekt liefern und ihren Kunden zu Klarheit und Zuversicht bezüglich ihrer finanziellen Zukunft verhelfen.
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Umfassende Strategien für den Ruhestand, einschließlich Umzug und Einkommensplanung, angepasst an Ihr Alter und Ihre Ziele.
Individuelle Beratung zur Optimierung Ihres Anlageportfolios, um Wachstum und Sicherheit für die Zukunft zu gewährleisten.
Eine benutzerfreundliche Budgetierungssoftware mit Coaching, die Ihnen hilft, Finanzen effektiv zu verwalten.
Laufende Unterstützung bei der Umsetzung maßgeschneiderter Finanzpläne mit Klarheit und Respekt.
Eine persönliche Einzelberatung, um einzigartige Situationen zu berücksichtigen, mit geduldigen, spezifischen Lösungen für alle Vermögensstufen.
Gesamtbewertung
Gabriella Danza
Ich kann Danna und Rob von Legacy Care Wealth wärmstens empfehlen. Sie bringen Geduld, komplementäre Fähigkeiten und Respekt vor dem Individuum sowie den einzigartigen Situationen mit, mit denen sie sich an den Tisch setzen. Sie liefern wirklich maßgeschneiderte Lösungen und die Klarheit, damit sie auch umgesetzt werden.
rob lebo
Legacy Care Wealth ging weit über das Erwartete hinaus mit konkreten und gezielten Vorschlägen, um mir zu helfen, meine Investitionen zu optimieren. Obwohl ich kein vermögender Privatkunde bin, hat Legacy Care Wealth mich mit großer Geduld, Sorgfalt und Respekt behandelt. Ich empfehle sie wärmstens jedem, der seine Finanzen in Ordnung bringen und für die Zukunft planen möchte.
Pat Galloway
Ich bin in den letzten Jahren sehr zufrieden mit der Unterstützung, die ich von Legacy Care Wealth erhalten habe. Mein Mann und ich haben uns 2014 an sie gewandt, als wir uns dem Rentenalter näherten. Wir wollten umziehen und brauchten erhebliche Unterstützung bei der Erstellung und Umsetzung eines Finanzplans. Alles ist perfekt gelaufen. Wir hätten das nie ohne ihre Hilfe geschafft, die konkret, fortlaufend und immer positiv ist. Ich empfehle sie ohne Vorbehalte. Wir fühlen uns sehr glücklich, ihre Unterstützung und den Nutzen ihres Wissens zu haben.
Becky Brown
Danna und Rob sind sehr bodenständig, sympathisch und nahbar. Sie machen Finanzplanung verständlich und spaßig. Wir LIEBEN ihre Budgetierungssoftware! Es war eine riesige Hilfe. Ich weiß, dass ich ihnen vollkommen vertrauen kann – das ist unglaublich.
Liyah R
Das ist das, was erscheint, wenn ich nach Inspired Vision Accountancy suche. Offenbar hat der Eigentümer mehrere Namen, die er für denselben Standort verwendet. Jedenfalls bin ich sehr enttäuscht von dem mangelhaften Service, der geboten wurde. Anfangs war ich zufrieden mit Mr. Colen, als wir uns trafen, um meine Steuererklärung zu machen. Er erwies sich jedoch als unzuverlässig und möglicherweise dubios, indem er mich traf, all meine persönlichen Daten nahm und danach weder weiteren Kontakt aufnahm noch auf meine E-Mail reagierte. Ich fühle mich sehr unwohl in dieser Situation und überwache im Grunde meine Finanz- und Verbraucherberichte, da er im Prinzip alles hat, was er bräuchte, um in meine privaten Informationen einzudringen. Ich behaupte nicht, dass er es tun würde; es lässt jedoch Fragen offen, angesichts der Sensibilität seiner Arbeit und wie unprofessionell er sich verhalten hat.
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