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Peace Of Mind Wealth Management
Ganzheitliche Finanzplanung für eine sichere Rente und darüber hinaus.
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Business
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Ganzheitliche Finanzplanung für eine sichere Rente und darüber hinaus.
Peace Of Mind Wealth Management bietet umfassende finanzielle Beratungsdienstleistungen, die speziell auf Einzelpersonen und Paare zugeschnitten sind, die sich auf den Ruhestand vorbereiten oder bereits im Ruhestand sind. Mit Sitz in Raleigh, NC, bietet das Unternehmen einen ganzheitlichen Ansatz, der Investitionen, Medicare, Sozialversicherung, Nachlassplanung, Steuerstrategie und Nachfolgeplanung abdeckt. Mit einem Team sachkundiger Fachleute legen sie Wert auf klare Kommunikation, regelmäßige Check-ins und maßgeschneiderte Strategien, um Kunden bei finanziellen Übergängen mit Zuversicht und Leichtigkeit zu unterstützen.
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Personalisierte Strategien für den Übergang in den Ruhestand, einschließlich Einkommensplanung und Risikomanagement.
Professionelles Portfoliomanagement zum Schutz und Wachstum von Vermögen, mit regelmäßigen Check-ins und Anpassungen.
Fachkundige Beratung bei der Auswahl der besten Medicare-Versorgungsoptionen während offener Einschreibungszeiträume.
Umfassende Steuerplanungs- und Vorbereitungsdienstleistungen, um Erträge zu optimieren und Verbindlichkeiten zu minimieren.
Unterstützung bei der Erstellung von Nachlassplänen, um Ihr Vermächtnis zu sichern und Vermögenswerte effektiv zu verwalten.
Beratung zur Maximierung der Sozialversicherungsleistungen basierend auf Ihrer individuellen finanziellen Situation.
Gesamtbewertung
Elmira Kachan
What a wonderful team of knowledgeable professionals! My husband and I joined Peace of Mind last year, and we are so happy we did. We received excellent advice on retirement planning and Medicare enrollment. We’ve worked with several advisors, and everyone has been incredibly responsive—answering our questions promptly and explaining every step in detail. Even though we live in New Jersey, we can easily arrange Zoom meetings, phone calls, or simply connect by email. It’s such a relief to know we have their support whenever we need it.
Karen Martin
Everyone at POM is very professional, they work hard to make sure everything they do meets our interests.
Lynn Keefer
We have been very pleased with Peace of Mind. Our journey with them started two years ago, and I'm so glad we chose them for our investment firm! They have knowledge and experience and great communication, checking in regularly and ensuring that we understand our portfolio and our needs. They have given advice on tax strategies and Social Security, and we have used their accountant for our tax returns. I appreciate the quarterly dinners and topics that are discussed. I highly recommend Peace of Mind!
Tracy Newbold
Peace of Mind (POM) lives up to its name. My husband and I had assets and 401k accounts scattered across previous jobs over the years. I worried about what would happen to our family if something happened to one of us. We now have everything in one place and POM’s expert team advising us on how to optimize resources to navigate upcoming college expenses and retirement. What a relief - thank you!
Vid Desai
The only wealth management company that I have found that has taxation experts, Medicare experts and financial advisors that all work as a unified team to manage your investments, plan for retirement as well as ensure you navigate the complex taxation landscape skillfully. Excellent customer service and they take time to know you personally. Could not be happier with them.
Stephan LeMoine
Highly recommend!
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