Personal Path Financial Planning

Name: Personal Path Financial Planning
Address: 110 Corcoran Street, Durham, NC, 27701, US
Telephone: (919) 797-9343
Price range: $$$
Rating: 5

Unabhängige Treuhandberatung für einen klaren und selbstbewussten Ruhestand.

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Über Personal Path Financial Planning

Personal Path Financial Planning in Durham, NC bietet unabhängige, honorarbasierte Finanzplanung unter der Leitung von Mary McDonald. Als Treuhänderin, die keine Anlageprodukte verkauft, bietet sie transparente Beratung mit Festpreis- oder Stundensatz-Optionen. Kundinnen und Kunden beschreiben sie als kenntnisreich, bodenständig und vertrauenswürdig bei der Ruhestandsplanung und der Erreichung finanzieller Ziele über verschiedene Einkommensgruppen hinweg.

Fotos

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Standort

WeWork, 110 Corcoran St 5th Floor, Durham, NC 27701, USA

Geschäftsinformationen

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(919) 797-9343 personalpathfp.com/

Angebotene Dienstleistungen

Ruhestandsplanung

Individuelle Finanzpläne, damit Sie gut auf den Ruhestand vorbereitet sind, mit klaren, umsetzbaren Schritten.

Vermögensverwaltung

Fachkundige Beratung für vermögende Privatpersonen, um Vermögenswerte durch unabhängige Strategien zu vergrößern und zu schützen.

Honorarberatung

Stunden- oder Pauschalhonorare als unabhängiger Treuhänder, frei von provisionsbasierten Produktverkäufen.

Finanzzielsetzung

Praxisnahe Anleitung, um kurz- und langfristige finanzielle Ziele zu definieren und zu erreichen.

Treuhänderische Beratungsdienstleistungen

Rechtlich dazu befugt, in Ihrem besten Interesse zu handeln, und bietet transparente sowie vertrauenswürdige Finanzberatung.

5.00 · 1 Bewertung

Dr Barnsley Brown Helps You Make It Happen!

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· vor mehr als 6 Jahren

Last year I hired Mary McDonald of Personal Path Financial Planning to help me create a financial plan to ensure that I would be ready for retirement. She is insightful, knowledgeable, friendly, and explains things in down-to-earth terms. Thanks to her and the excellent financial plan she helped me create, I am well on my way with my goals. Mary is an independent fee-only financial planner which means she can work with you for a flat rate or by the hour, etc. She is also a designated fiduciary, which means she is legally entrusted to act in the best interest of her clients. She does NOT sell investment products. Unlike so many financial advisors with different companies, she has no vested interest in selling particular products because of the commissions she would earn. Mary advises high wealth individuals as well as people with average or better salaries, and I have found her to be a great resource. You are in expert, trustworthy hands with Mary as your financial planner!