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Keith Kaufman
· vor fast 8 Jahren
Ich habe angefangen, zu San Diego Wealth Management zu gehen, als mir endlich klar wurde, dass ich nach vierzig Jahren, in denen ich mein eigenes Geld mit mäßigem Erfolg verwaltet habe, etwas professionelle Hilfe in Anspruch nehmen könnte. Kathleen ist meine Haupt-Finanzberaterin gewesen, und sie war großartig. Sie war bereit, weit über ihre normalen Arbeitszeiten hinaus zu bleiben, um mit meiner Frau und mir zusammenzusitzen, Optionen zu besprechen und unseren bevorstehenden Ruhestand zu planen. Eine Sache, die ebenfalls hilfreich war, war die Hinzuziehung eines Lifestyle-Coaches, der uns genau definiert hat, wie wir uns unsere „Goldenen Jahre“ vorstellen. Es ist eine Sache, aufzuhören zu arbeiten; es ist eine ganz andere, realistische Erwartungen daran zu setzen, was man mit seiner Zeit anfangen wird. Dann konnten wir mit Kathleens Hilfe einen Finanzplan erstellen, der sicherstellt, dass wir unseren Ruhestand genießen können, ohne uns Sorgen machen zu müssen, dass uns das Geld ausgeht, bevor uns die Zeit ausgeht. Ich kann ehrlich sagen, dass meine Frau und ich nicht nur auf unseren Ruhestand freuen, sondern ihn auch Jahre früher beginnen, dank der Unterstützung von San Diego Wealth Management.
