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Sequoia Wealth Advisors and Invesment Management, Inc.
Fachkundige Finanzberatung mit persönlicher Note
3.7
Business
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Fachkundige Finanzberatung mit persönlicher Note
Sequoia Wealth Advisors and Investment Management, Inc. ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Sitz in San Jose, Kalifornien. Mit dem Fokus auf personalisierte Finanzberatung bemühen sie sich, die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden zu erfüllen. Ihr Team, geführt von engagierten Fachleuten wie Kristina, ist dafür bekannt, kompetent und mitfühlend zu sein und eine Vielzahl von Vermögensverwaltungs- und Anlagestrategien anzubieten. Obwohl die Bewertungen eine Mischung von Erfahrungen zeigen, ist ihr Engagement für qualitativ hochwertigen Service deutlich erkennbar. Besuchen Sie ihre Website oder kontaktieren Sie sie, um herauszufinden, wie sie Ihnen helfen können, Ihre finanziellen Ziele zu erreichen.
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Umfassende Finanzplanung und Portfolioverwaltung, maßgeschneidert auf individuelle Ziele.
Maßgeschneiderte Anlagestrategien und Vermögensallokation, um Wachstum zu optimieren und Risiken zu minimieren.
Unterstützung bei der Altersvorsorge, Einkommensstrategien und langfristiger finanzieller Sicherheit.
Unterstützung bei der Nachlassstrukturierung, Testamenten und Treuhandangelegenheiten zum Schutz des Vermögens und dessen effektiver Weitergabe.
Strategien zur Steuerlastminimierung und zur Steigerung der Nettorenditen von Investitionen.
Gesamtbewertung
Martha Geiszler
My son has been calling them for months to get his funds transferred. Patrick was quite rude to him and has stopped returning his calls. Horrible service. Avoid this firm at all costs.
David McArthur
Extraordinary people. Kristina sets the standard for competence and compassion. I highly recommend.
Renetta Lee (Indelible Massage)
Wir wurden von Google Maps erneut gefunden. Danke.
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