SF
Sunesis Financial CFP | Edmonton Financial Advisor
Ihr vertrauenswürdiger Partner für maßgeschneiderte Finanzplanung und Anlagestrategien in Sherwood Park.
5(5 Bewertungen)
Business
$$$
Ihr vertrauenswürdiger Partner für maßgeschneiderte Finanzplanung und Anlagestrategien in Sherwood Park.
Sunesis Financial CFP bietet fachkundige Finanzberatungsdienstleistungen in Sherwood Park an und ist spezialisiert auf Ruhestandsplanung, Vermögensverwaltung und ganzheitliche Finanzstrategien. Unter der Leitung von Matthew Hammond bietet das Team maßgeschneiderte Beratung, um Kunden zu finanzieller Freiheit zu verhelfen, mit Fokus auf Diversifikation, private Investitionsmöglichkeiten und umfassendes Portfoliomanagement. Sunesis Financial bedient Privatpersonen, Familien und Menschen, die sich dem Ruhestand nähern, und setzt sich dafür ein, solide finanzielle Zukunftsperspektiven durch reaktionsschnelle, sachkundige und persönliche Beratung aufzubauen.
Keine Fotos verfügbar
Personalisierte Strategien zur Vorbereitung auf den Ruhestand, einschließlich des richtigen Timings, Sparmöglichkeiten und Anlagemöglichkeiten.
Diversifizierte Anlagelösungen mit Zugang zu privaten und öffentlichen Marktchancen.
Ganzheitliche Finanzpläne, maßgeschneidert auf Ihre Ziele, Ihr Budget und Ihre Risikotoleranz.
Zusätzliche Analyse der Versicherungsdeckung und Empfehlungen zum Schutz Ihres Vermögens.
Fachkundige Beratung zu Budgetierung, Sparmaßnahmen und zur Erreichung kurzfristiger und langfristiger finanzieller Ziele.
It has been an absolute pleasure dealing with Matthew Hammond at Sunesis over the past five years! We had built up a reasonable amount of savings through our self-directed investing efforts but felt we had reached the point where we wanted to involve a professional financial planner. As we are just under five years out from retirement (fingers crossed!) Matt has provided sage advice about our financial position, planning, and timing of retirement. He has helped us to access many excellent private investment opportunities that would simply not have been available to us otherwise. Through it all, he has made sure we had a healthy degree of diversification in our portfolio! Matt has always been very responsive to requests for meetings or information. Bottom line - my wife and I feel that our finances are in good hands with Matt and his Sunesis team!! I have already recommended him to family and friends and will continue to do so!
I have been with Matt for over a year now and he is great. Matt introduced me to many options for investing and saved me from losing a ton of money in this last market crash. If you are looking for someone that actually gets invested in your future and gives you multiple options to succeed I would sit down with Matt and let him show you how to be successful. I wanted to update my review since I have been working with Matt for three years now. Matt is different than other financial advisors I have worked with in the past and this is what I like so much about working with him. Since being with Sunesis I have had my investments in several different funds and income producing streams which I didn't know existed before coming there. If you are unsure of how the market works or just want somewhere to start then choose Matt. A financial advisor shouldn't just ask if you want high, medium, or low risk investments, they should also show you a path of how to achieve financial freedom and this is what Matt will do for you.
My wife and I approached Matt at Sunesis Financial to review our current investments and ensure we were doing the most with our money. Matt not only provided honest feedback on our current plan but developed a detailed financial strategy that addressed our current and long term goals. We felt more knowledgeable about our investments and were thrilled to be working toward a financial plan. Over the last few months Matt has continued to review and recommend adjustments. Our experience with Sunesis Financial has been fantastic. We have been treated with respect and the team is knowledgeable and professional.
My financial future is in good hands with Matt as my advisor! He is genuine, thoughtful, and strategic, and has created a financial plan that is curated to my particular circumstances and goals. He is passionate and knowledgeable about personal finance and a trusted resource for guidance and advice. It has been a pleasure working with Matt!
Meine Frau und ich gehören zu der Sorte Menschen, die so wenig Zeit wie möglich damit verbringen möchten, über Finanzen und Versicherungen nachzudenken. Fast schon paradox erscheint es jedoch, dass es uns wichtig ist, sie richtig zu gestalten, nicht zuletzt wegen der Zukunft, die wir für unsere Kinder schaffen möchten, sondern auch wegen unserer Ziele im Hinblick auf die Unterstützung mehrerer wohltätiger Organisationen. Wir arbeiten jetzt schon viele Jahre mit Matt zusammen, und er hat uns von einer vagen Zukunftsrahmen-Idee zu einem soliden Investitionsportfolio für mittelfristige und langfristige Zeiträume geführt, das aus einer Mischung aus steuerbefreiten und öffentlichen Märkten besteht, wobei Notfallfonds in diesen Plan eingebaut sind. Er hat auch einen Versicherungsplan für uns erstellt, der die Absicherung ergänzt, die ich über die Arbeit erhalte. Obwohl wir vor der Zusammenarbeit mit Matt bereits eine ziemlich gute Budgetgrundlage hatten, hat er uns Orientierung und eine formale Struktur für unser Budget gegeben, die uns geholfen hat, all diese neuen Investitionspläne zu unterstützen und gleichzeitig unseren Haushalt und andere kurzfristige finanzielle Ziele aufrechtzuerhalten (und sie manchmal sogar zu erweitern). Wir schätzen sehr, wie viel Mühe Matt darauf verwendet, uns kennenzulernen, und dies dann zu nutzen, um zu bestimmen, welche Investitionen am besten zu unseren Bedürfnissen und Vorlieben passen. Er bringt immer mindestens zwei Optionen mit, mit einer Fülle an Kenntnissen über deren Vorteile, Nachteile, wie sie in unser Profil passen, und ist bei Bedarf mit einer Empfehlung bereit. Ich mag außerdem wirklich, wie Matt ständig seine eigenen Empfehlungen bewertet, manchmal einen Blick darauf werfe, was in der Zukunft getan werden kann, um unser Vermögen besser wachsen zu lassen, und zu anderen Zeiten feststellt, dass sich Märkte oder Produkte so verändern, dass Änderungen an früheren Entscheidungen erforderlich sind. Matt ist flexibel, kompetent und macht Empfehlungen ganzheitlich. Und er ist obendrein ein netter Typ!
Beanspruchen Sie Sunesis Financial CFP | Edmonton Financial Advisor, um Informationen zu aktualisieren, auf Bewertungen zu antworten und auf Analysen zuzugreifen.
