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Tina Wells Lee & Associates
Vertrauenswürdige Finanzberatung in Stockton – mit Klarheit und Sorgfalt angeboten.
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Business
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Vertrauenswürdige Finanzberatung in Stockton – mit Klarheit und Sorgfalt angeboten.
In Stockton ansässige Tina Wells Lee & Associates bietet Finanzdienstleistungen und Beratung an. Bewertungen heben schnelle, klare Antworten, ein freundliches Personal und Erklärungen zu Finanzplänen hervor, die Kunden zuversichtlich machen. Langjährige Kundinnen und Kunden vertrauen Tina und Jasmine bei Kontenführung und Überweisungen; dies spiegelt einen persönlichen, zugänglichen Ansatz für Ruhestands- und Zukunftsplanung wider.
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Umfassende Strategien, die Ihnen helfen, sich auf einen sicheren Ruhestand vorzubereiten und diesen zu genießen, einschließlich Einkommensverwaltung und langfristiger Ersparnisse.
Personalisierte Anlageberatung und Portfolioverwaltung, zugeschnitten auf Ihre finanziellen Ziele und Ihre Risikotoleranz.
Fachkundige Beratung zu Finanzplanung, Budgetierung und Vermögensaufbau – mit klaren, leicht verständlichen Erklärungen.
Unterstützung bei der Eröffnung neuer Konten, Geldtransfers und der fortlaufenden Verwaltung, um Ihre finanziellen Bedürfnisse zu erfüllen.
Reaktionsschneller und zuvorkommender Service mit zeitnahen Antworten auf Fragen und engagierter Unterstützung durch unser Team.
Gesamtbewertung
Shelley Pierce
Tina always provides detailed explanations but in terms easily understood. We truly appreciate you and your staff who always go the extra mile for their clients. You are super attentive, caring and quick to reply. Thanks for all the support! Shelley Pierce
Jennifer Allen-Barker
Both Tina and Jasmine always have the answer, or find it. Very timely with responses snd a pleasure to talk with. They truly understand customer service.
Deanie Bridewell
Tina and Jasmine are very welcoming. Tina's knowledge and the manner in which she explains financial plans put me at ease and I always feel that money matters have been explained to me in such a way that when I leave feel confident I've understood what we've talked about. That hasn't always been the case with other FPs. I have been happy with my association with Tina.
Kathy Fritz
We’ve been with Tina close to 35 years and we love and trust her with our accounts! We’ve have been retired now for 7 years in our new forever home in a place we call our paradise. We couldn’t have done this with our her or Jasmine. They are always there to answer our questions and send us funds anytime we request them or set up a new account for us. If you are looking at your future and retirement we highly recommend, Tina Wells Lee & Associates is the place for you!
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