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TransAmerica Financial Advisors, Inc.
TransAmerica Financial Advisors, Inc.: Persönliche, bedarfsorientierte Planung mit einem geduldigen, druckfreien Ansatz.
4.2
Business
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TransAmerica Financial Advisors, Inc.: Persönliche, bedarfsorientierte Planung mit einem geduldigen, druckfreien Ansatz.
TransAmerica Financial Advisors, Inc. ist eine Finanzplanungs- und Beratungsfirma in Colorado Springs, CO, gelegen in 5525 N Union Blvd, Suite 200. Kunden loben ein freundliches, persönliches Team, das eine kostenlose Finanzbedarfsanalyse anbietet, maßgeschneiderte Strategien für Ruhestand und Vermögensaufbau entwickelt und Versicherungsoptionen verständlich erklärt – ohne Druck. Das Unternehmen legt Wert auf eine einfühlsame Beratung und praktikable Schritte auf dem Weg zu familienorientierten finanziellen Meilensteinen.
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Kostenlose, persönliche Bewertung zur Identifizierung finanzieller Ziele und zur Erstellung eines maßgeschneiderten Fahrplans.
Strategien und Produkte, um Erträge zu maximieren und einen komfortablen Ruhestand zu gewährleisten.
Intelligente Anlagelösungen mit Fokus auf Wachstum und Vermögensoptimierung für langfristigen Erfolg.
Beratung zu verschiedenen Versicherungsarten zum Schutz Ihrer Familie und Ihrer Vermögenswerte - ohne Druck.
Kreative Ansätze zur Verwaltung und Erhaltung von Vermögen, um negative finanzielle Zyklen zu durchbrechen.
Gesamtbewertung
Harley Francis
To preface, I am not a client of this firm and after the interaction I had with one of their employees today, I certainly never will be and will steer all those I know away from this company as well. While they may be competent in financial matters, their front desk staff lacks professionalism. TransAmerica is housed in a SHARED office space. I was in this SHARED waiting room today, while waiting on my son who had an appointment with a provider who has an office in this shared space. My infant began to cry and despite my efforts, I was not successful in soothing him. The front desk lady proceeded to make an unprofessional comment— insinuating she knew how to better care for my son than I (his mother) did. This served to only heighten an already stressful situation. I pulled my son out of his appointment early and promptly left as I do understand that in a SHARED waiting room the crying can be disrupting. However, this situation is made worse as this is the second instance of unprofessionalism I have experienced by this employee, as I overheard her make an unprofessional comment to another coworker regarding my son on another date. It’s quite clear this employee is void of professionalism but more so, compassion. As it doesn’t take much to withhold snide comments and offer a touch of understanding. It is also a disservice to the other providers who utilize this office space, as they have no control over how this individual treats their clients.
Michael Neloms
I recently retired and needed to figure out how to manage my assets more effectively. Transamerica provided me with the financial products to allow me to successfully live my life comfortably in retirement by offering smart investment strategies to maximize my earnings and growth.
Victor Santiago Jr
Wir dachten, wir hätten den Schutz unseres zukünftigen Einkommens gut im Griff. Nachdem wir ihr kostenloses Financial Needs Assessment durchlaufen hatten, sind wir zuversichtlicher, dass wir für unsere Familie sorgen. Alle Personen, die wir getroffen haben, waren wirklich daran interessiert, zu helfen. Kein Druck... Das ist genau mein Ding.
Laura ODonnell
Wir waren so zufrieden mit dieser Firma! Mein Mann und ich waren wirklich fest in einem negativen Finanzkreislauf gefangen; wir haben uns mit Daniel hingesetzt und sahen einige sehr kreative Wege, Veränderungen vorzunehmen! Jetzt gibt es Licht am Ende des Tunnels! Nach einigen Monaten mit unserem neuen Plan sehen wir bereits einige sehr positive Veränderungen! Wir freuen uns sehr darauf, den nächsten Meilenstein auf unserer Roadmap zu erreichen und uns erneut zu treffen, um unsere zukünftigen Ziele zu planen! Sehr persönlich und sie kümmern sich wirklich um unsere Familie – UND sie haben uns dafür nicht einmal etwas berechnet, wow!
Thomas Scanlon
Wunderbare Umgebung mit freundlichem Personal. Kim hat eins zu eins mit mir gearbeitet, um eine Bedarfsanalyse zu erstellen, die die spezifischen Bereiche anspricht, auf die ich mich konzentrieren muss, um meine finanziellen Ziele zu erreichen, und fand ein Produkt, das zu meinen Bedürfnissen passt. Die Tatsache, dass sie sich die Zeit genommen hat, alle verschiedenen Arten von Versicherungen zu erklären, ohne aufdringlich zu sein. Ich bin sehr zufrieden mit dem Service, den ich erhalten habe.
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