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Upper Canada Capital Private Wealth Management
Ihr persönlicher CFO für umfassendes Vermögensmanagement und finanzielle Sicherheit.
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Business
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Ihr persönlicher CFO für umfassendes Vermögensmanagement und finanzielle Sicherheit.
Upper Canada Capital Private Wealth Management bietet fachkundige Finanzberatung und Vermögensverwaltungsdienstleistungen in Toronto an. Unter der Leitung von Kurt Rosentreter bietet das Team individuelle Anlagestrategien, Portfoliomanagement und langfristige Finanzplanung, um den Kunden zu helfen, ihre Ziele zu erreichen. Sie sind bekannt für Vertrauenswürdigkeit, Professionalität und erstklassigen Kundenservice und fungieren als persönlicher CFO für Privatpersonen und Familien, die finanzielle Sicherheit und Wachstum anstreben.
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Individuelle Portfoliogestaltung und laufende Verwaltung basierend auf Ihren finanziellen Zielen und Ihrer Risikotoleranz.
Ganzheitliche Finanzstrategien, einschließlich Ruhestandsplanung, Nachlassplanung und Steuerplanung, um Ihre Zukunft zu sichern.
Regelmäßige Bewertungen und Anpassungen, um sicherzustellen, dass Ihre Anlagen mit veränderten Bedürfnissen und Marktbedingungen im Einklang bleiben.
Fachkundige Beratung zur Vermögensaufteilung, Anlagesauswahl und finanziellen Entscheidungen.
Maßgeschneiderte Pläne, um finanzielle Sicherheit zu gewährleisten und Ihre Ruhestandsziele effektiv zu erreichen.
Gesamtbewertung
M G
Signing up with Kurt more than 15 years ago put me on a path to financial security. Kurt took the time to understand my investment goals, then leveraged his wide-ranging financial expertise and solid experience to design the right portfolio for me. Through the years, he worked closely with me to update it as needed. He has been my go-to person for financial guidance. He is trustworthy, reliable, and easily accessible. He and his team embody competence, professionalism and top-notch customer service. Very highly recommended, indeed!
Laurie Plater
Kurt and team are absolutely fantastic to work with! I would highly recommend them for all your financial matters. He really is ‘Your Personal CFO’!
Michele Guglielmi
Ich habe Kurt vor etwa zehn Jahren kennengelernt, als er einen Finanzkurs unterrichtete, den ich besuchte. Ich war von seinem enormen Wissensreichtum äußerst beeindruckt und wusste, dass ich wollte, dass er mein Portfolio verwaltet. Heute bin ich immer noch genauso beeindruckt. Kurt und sein Team sind äußerst kenntnisreich und professionell. Sie prüfen mein Portfolio kontinuierlich, um sicherzustellen, dass es das Richtige für mich ist. Er hat mir geholfen, ein starkes Finanzportfolio aufzubauen, mit dem ich mich sehr wohl fühle. Ich würde Kurt und seinem Team definitiv empfehlen, Ihnen beim Ausbau Ihres Portfolios zu helfen.
Patricia S
Kurt ist seit über 12 Jahren der Finanzberater unserer Familie. Wir schätzen seine Professionalität und sein Anlagewissen. Kurt hört auf Ihre Bedürfnisse und arbeitet mit Ihnen zusammen, um eine Anlagestrategie zu entwickeln, die Ihre Ziele erfüllt. Wir würden ihn wärmstens empfehlen.
Bill &Mary K.
Kurt Rosentreter ist seit mehr als 17 Jahren unser Finanzberater. Im Laufe der Jahre hat Kurt mit uns daran gearbeitet, unsere finanziellen Ziele zu entwickeln und einen Plan für den Ruhestand zu erstellen. Kurt hat immer fundierte Anlageempfehlungen gegeben, basierend auf dem 'Gesamtbild', und hat im Laufe der Jahre unser Anlageportfolio angepasst, um unseren sich ändernden Bedürfnissen gerecht zu werden, während er sicherstellte, dass wir auf Kurs bleiben, um unsere Ruhestandsziele zu erreichen; dabei war es manchmal ein Balanceakt, aber die jährliche Überprüfung unseres Portfolios durch Kurt gibt uns die Gelegenheit, unsere Finanzen zu reflektieren und neu zu bewerten, und ist eine unschätzbare Ressource. Kurt hat immer unsere besten Interessen an erster Stelle gesetzt und war auch bei mehr als einer Gelegenheit eine notwendige Stimme der Vernunft. Wir vertrauen Kurt ausdrücklich und würden Kurt jedem wärmstens empfehlen, der nach einem ehrlichen und sachkundigen Finanzberater sucht, der Finanzen verwaltet und dabei hilft, die finanzielle Zukunft zu sichern.
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