WF
Whelan Financial
Whelan Financial: Verlässliche Rentenplanung und individuelle Vermögensverwaltung in Fresno
4.2
Business
$$$
Whelan Financial: Verlässliche Rentenplanung und individuelle Vermögensverwaltung in Fresno
Whelan Financial in Fresno bietet individuelle Finanzplanung und Anlageberatung. Kunden loben Portia White und das Team für die Rentenplanung, die in Zusammenarbeit mit den Kunden entwickelt wird, Wissensvermittlung zum Vermögensaufbau, Transparenz und vertrauensvolle, langfristige Beziehungen. Das Unternehmen legt Wert auf diversifizierte Portfolios, diszipliniertes Vermögensmanagement und einen zuvorkommenden, freundlichen Service mit regelmäßigen persönlichen Treffen.
Keine Fotos verfügbar
Individuelle Strategien zur Absicherung Ihrer finanziellen Zukunft, einschließlich Überprüfungen von 401(k) und HSA.
Professionelles Portfoliomanagement mit Fokus auf Wachstum, Risikomanagement und Diversifikation.
Personalisierte Anleitung und Informationen, die Ihnen helfen, Ihre Finanzen zu verstehen und zu optimieren.
Disziplinierte Anlagemethoden, die auf Ihre Risikotoleranz und finanziellen Ziele zugeschnitten sind.
Regelmäßige persönliche oder virtuelle Beratungsgespräche, um Ihre Finanzpläne zu überprüfen und anzupassen.
Gesamtbewertung
Judy Lungren
I can't imagine there is any other financial advisor in the world who would do a better job than Portia. I have been her client for maybe 10 years, and she has done an excellent job of managing my investments.
Lindy Adolph
My husband and I have utilized the services of Portia White at Whelan Financial for over a decade. We deeply value the work that Portia does for us and for the relationship that we have with her! Portia developed our retirement plan, with our input. She has provided us with so much information and education related to our finances. We completely trust her, and the entire Whelan team, which is a great source of comfort! We highly recommend Whelan Financial, without reservation!
Vinod Bansal
I have had my retirement plan and personal assets managed by Whelan Financial since 2006. Previously, I was attempting to manage my investments by myself, but I believe that having this firm manage my assets was the best decision I’ve made. My financial planner in the firm is Vincent Whelan; however, on several occasions, I have also met with other certified financial planners including Portia White, Stephan Detweiler, and Taylor Whelan. For the last 15 years, I have elected to have quarterly in-person meetings with the financial planners and front office staff because everyone is pleasant, friendly, and personable. All advisors in the office are respectful, trustworthy, and highly skilled at what they do. The investment committee, which includes all of the financial planners, meet and decide the funds they want to include or exclude for their clients. The firm meticulously follows the rules and regulations of their clients’ retirement plans. All these years, I have never felt uncomfortable at any time about any recommendations or decisions they make. I feel as if they manage clients’ money as if it’s their own. I’ve been very happy with my return on investments based on my personal risk tolerance. I also appreciate the transparency and thorough explanations with any changes made to the investments. Overall, I have been very impressed by the attention to details with every aspect of the money management these financial planners provide. My portfolio is fully diversified and my assets are managed with discipline. The focus also is not only on return on the investment based on the risk tolerance of the client, but also on managing the expenses of the clients. From time to time, at my request, they have also reviewed and made recommendations on the 401-K and HSA portfolio with my current employer free of charge. I have been so impressed by their vast knowledge and skill of asset management, along with their friendly, personable approach that I have recommended this firm to my family members and friends.
Tracy Edwards
Meine Erfahrung mit Whelan Financial war bisher unübertroffen. Portia White ist seit fast einem Jahrzehnt meine persönliche Beraterin und hat hervorragende Arbeit mit meinem Portfolio hinsichtlich Wachstum und Risikomanagement geleistet. Portia hat offensichtlich eine Leidenschaft für ihren Beruf und erklärt sich mir gegenüber gründlich in Begriffen, die ich verstehen kann. Sie ist offen dafür, dass ich Investmentideen vorbringe, und führt mich durch alle Risiken und Vorteile, berät mich und unterstützt mich im Entscheidungsprozess. Sie ist immer unglaublich freundlich und professionell, und ich genieße unsere Interaktionen sehr. Darüber hinaus sind das Auge fürs Detail, eine bequeme Terminplanung und der außergewöhnliche Kundenservice des Unternehmens unübertroffen. Ich musste nie länger als einen Werktag auf eine Antwort auf eine Frage oder eine Anfrage für eine Last-Minute-Überweisung warten. Meine bisherigen Erfahrungen mit Beratern haben mir oft das Gefühl gegeben, gehetzt zu werden, und mich zu Investitionen gedrängt, die nicht in meinem besten Interesse lagen. Es ist klar, dass Portia immer darauf fokussiert ist, was für meine gesamte finanzielle Gesundheit am besten ist, und sie hat mir nie Produkte oder Dienstleistungen angeboten, die lediglich ihrem Gewinn zugutekommen würden. Die Zusammenarbeit mit jemandem von solcher Integrität hat mir eine optimistische Perspektive auf meine Ruhestandsplanung und meine aktuellen Finanzen gegeben.
Beth M
Dies war meine Erfahrung mit Whelan Financial, und das ist meine Meinung. Hoffentlich sind die hier gemachten Informationen hilfreich für diejenigen unter Ihnen, die versuchen, einen guten Berater zu finden. Ich habe meine Erwartungen an einen Finanzberater bei der Anmeldung bei WF sehr deutlich gemacht. Ich erwarte klare und zeitnahe Kommunikation, wenn es Änderungen oder Probleme gibt, über die ich bezüglich meiner Investitionen informiert sein sollte.Ich erwartete, dass sie mich bei diesem Prozess unterstützen würden, falls es Aktienoptionen gäbe, die ich kaufen wollte; und ich erwartete, dass mein Geld steigt, wenn der Markt steigt. Whelan Financial hat alle drei dieser Erwartungen nicht erfüllt. Zuerst die Kommunikation. Nachdem ich meinen Berater per E-Mail meine Bedenken mitgeteilt hatte, dass mein Konto unterperformte, informierte mich mein Berater, dass sie aufgrund meiner Erwartungen, die nicht erfüllt würden, nicht länger mit mir zusammenarbeiten würden. Beachten Sie, dass bis zu diesem Zeitpunkt wir nicht einmal ein scharfes Wort miteinander gewechselt hatten. Das kam völlig aus dem Nichts. Das Verhalten meines Beraters war nicht nur unprofessionell und unreif, sondern auch volatil. Ein solches Maß an Volatilität ist wahrscheinlich das letzte Merkmal, das irgendjemand jemals von einem Finanzberater haben möchte. Die zweite Erwartung war, dass sie mich unterstützen würden, falls es Aktienoptionen gäbe, die ich kaufen wollte. Anstatt mich zu unterstützen, haben sie mein Konto in zwei Teile aufgeteilt und mir gesagt, dass ich meine eigenen Käufe verwalten könne. Die dritte Erwartung war, dass mein Geld steigt, wenn der Markt steigt. Nicht nur sind meine Investitionen nicht gewachsen, sondern (wie oben erwähnt) führte die Mitteilung meiner Bedenken dazu, dass WF den Kontakt zu mir abbrach. Wenn Sie einen Berater suchen, dem Sie vertrauen können, der keine volatilen und übereilten Entscheidungen trifft, der zuverlässig und professionell ist und sich Ihnen gegenüber ebenso verpflichtet fühlt, wie Sie sich zu ihm verpflichten, berücksichtigen Sie dieses Feedback und treffen Sie eine informierte Entscheidung.
Beanspruchen Sie Whelan Financial, um Informationen zu aktualisieren, auf Bewertungen zu antworten und auf Analysen zuzugreifen.
