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Sunesis Financial CFP | Edmonton Financial Advisor
Su socio de confianza para la planificación financiera personalizada y las estrategias de inversión en Sherwood Park.
5(5 reseñas)
Business
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Su socio de confianza para la planificación financiera personalizada y las estrategias de inversión en Sherwood Park.
Sunesis Financial CFP ofrece servicios de asesoría financiera especializados en Sherwood Park, centrándose en la planificación de la jubilación, la gestión de inversiones y estrategias financieras holísticas. Dirigido por Matthew Hammond, el equipo ofrece asesoramiento a medida para ayudar a los clientes a lograr la libertad financiera, con un enfoque en la diversificación, oportunidades de inversión privadas y una gestión integral de carteras. Atendiendo a individuos, familias y a quienes se acercan a la jubilación, Sunesis Financial se dedica a construir futuros financieros sólidos mediante una orientación receptiva, experta y personalizada.
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Estrategias personalizadas para prepararse para la jubilación, incluyendo el momento adecuado, el ahorro y las opciones de inversión.
Soluciones de inversión diversificadas con acceso a oportunidades de mercados privados y públicos.
Planes financieros holísticos adaptados a sus objetivos, presupuesto y tolerancia al riesgo.
Análisis de coberturas de seguros complementarias y recomendaciones para proteger sus activos.
Asesoramiento experto sobre presupuestos, ahorros y lograr objetivos financieros a corto y largo plazo.
It has been an absolute pleasure dealing with Matthew Hammond at Sunesis over the past five years! We had built up a reasonable amount of savings through our self-directed investing efforts but felt we had reached the point where we wanted to involve a professional financial planner. As we are just under five years out from retirement (fingers crossed!) Matt has provided sage advice about our financial position, planning, and timing of retirement. He has helped us to access many excellent private investment opportunities that would simply not have been available to us otherwise. Through it all, he has made sure we had a healthy degree of diversification in our portfolio! Matt has always been very responsive to requests for meetings or information. Bottom line - my wife and I feel that our finances are in good hands with Matt and his Sunesis team!! I have already recommended him to family and friends and will continue to do so!
I have been with Matt for over a year now and he is great. Matt introduced me to many options for investing and saved me from losing a ton of money in this last market crash. If you are looking for someone that actually gets invested in your future and gives you multiple options to succeed I would sit down with Matt and let him show you how to be successful. I wanted to update my review since I have been working with Matt for three years now. Matt is different than other financial advisors I have worked with in the past and this is what I like so much about working with him. Since being with Sunesis I have had my investments in several different funds and income producing streams which I didn't know existed before coming there. If you are unsure of how the market works or just want somewhere to start then choose Matt. A financial advisor shouldn't just ask if you want high, medium, or low risk investments, they should also show you a path of how to achieve financial freedom and this is what Matt will do for you.
My wife and I approached Matt at Sunesis Financial to review our current investments and ensure we were doing the most with our money. Matt not only provided honest feedback on our current plan but developed a detailed financial strategy that addressed our current and long term goals. We felt more knowledgeable about our investments and were thrilled to be working toward a financial plan. Over the last few months Matt has continued to review and recommend adjustments. Our experience with Sunesis Financial has been fantastic. We have been treated with respect and the team is knowledgeable and professional.
My financial future is in good hands with Matt as my advisor! He is genuine, thoughtful, and strategic, and has created a financial plan that is curated to my particular circumstances and goals. He is passionate and knowledgeable about personal finance and a trusted resource for guidance and advice. It has been a pleasure working with Matt!
Somos del tipo de personas que quieren dedicar el menor tiempo posible a pensar en finanzas y seguros. Casi paradójicamente, hacer bien estas cosas es importante para nosotros, no solo por el futuro que queremos brindar a nuestros hijos, sino también por nuestros objetivos respecto al apoyo de varias organizaciones benéficas. Hemos trabajado con Matt durante muchos años ya, y él nos ha llevado de tener un marco vago para el futuro a construir una cartera de inversiones sólida a medio y largo plazo a partir de una combinación de mercados exentos y públicos, con fondos de emergencia integrados en este plan. También ha construido para nosotros un plan de seguros que complementa la cobertura que recibo en mi trabajo. Aunque ya teníamos una base de presupuesto bastante buena antes de trabajar con Matt, él nos ha proporcionado orientación y formalización para nuestro presupuesto que nos ayudó a apoyar todos estos nuevos planes de inversión mientras seguimos manteniendo (y a veces incluso aumentando) nuestros objetivos financieros del hogar y otros de corto plazo. Valoramos enormemente el esfuerzo que Matt pone en conocernos, y luego usar eso para determinar qué inversiones se ajustan mejor a nuestras necesidades y preferencias. Él siempre trae al menos un par de opciones, con una gran cantidad de conocimiento sobre sus ventajas, desventajas, cómo encajan en nuestro perfil, y está listo con una recomendación si es necesario. También me gusta mucho cómo Matt está constantemente evaluando sus propias recomendaciones, a veces mirando cosas que se pueden hacer en el futuro para hacer crecer mejor nuestras inversiones, y otras veces determinando que los mercados o productos están cambiando de una manera que requiere cambios en decisiones pasadas. Matt es flexible, conocedor y hace recomendaciones de forma holística. ¡Y además es buena gente!
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