AW
Accelerated Wealth Colorado Springs
Accelerated Wealth Colorado Springs: planificación de la jubilación que informa, no vende.
3.8
Business
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Accelerated Wealth Colorado Springs: planificación de la jubilación que informa, no vende.
Accelerated Wealth Colorado Springs ofrece orientación financiera centrada en la jubilación desde su oficina en Colorado Springs. A través de cenas gratuitas y una planificación de ingresos para la jubilación personalizada, ayuda a los clientes a optimizar las distribuciones de la Seguridad Social y las estrategias de 401(k), con un enfoque diversificado que abarca seguros de vida, cuidado a largo plazo e inversiones. Las reseñas describen un proceso sin presión y con alta confianza, con información clara, aunque las experiencias de comunicación varían.
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Estrategias personalizadas para optimizar las fuentes de ingresos y garantizar la estabilidad financiera durante la jubilación.
Orientación experta para maximizar los beneficios de la Seguridad Social y el momento de las distribuciones según tus necesidades.
Gestión de carteras diversificada con enfoque en opciones de bajo riesgo para protegerse de las caídas del mercado.
Asesoría sobre anualidades fijas, seguros de vida entera y pólizas de cuidado a largo plazo para una cobertura integral.
Apoyo en la transición de cuentas de jubilación a IRAs u otros vehículos de inversión con una planificación cuidadosa.
Calificación general
Warren Jaeger
My wife and I were clients of Accelerated Wealth Advisors from August 2017 until March 2023. Our initial exposure to AWA was via their local radio program and then a dinner meeting in which they outlined their financial strategy (diversifying resources among number of "baskets" - life insurance, long term care, investments, etc.) Here is a summary of our experience. (FYI - neither of the two investment advisors we had at AWA are currently working there.) PROS: Nice people - friendly, engaging Wealth management strategy appeared to "cover all the bases" as we entered retirement Set up a hybrid Long Term Care policy, which could be used as a life insurance policy as well (rather than the standard "use it or lose it" long term care vehicle) CONS: The other recommended products were questionable * My entire 401k was rolled over into an "IRA" which proved to be a fixed annuity with "no downside risk". However, the "caps" and "spreads" (learn what these mean!) were very restrictive, along with a ten year surrender charge. I subsequently learned that my advisor earned a hefty commission by getting me into this product. I have had better returns on my own conservative investments. * I was directed into a whole life insurance policy (which also earned my advisor a commission) with very high annual premiums, which required me to dip into my savings to cover the premiums each year. * A limited partnership and an income fund (which my advisor had connections with) that were supposed to provide an "income stream" to fund the life insurance premiums, proved to be high risk and have lost money, while, for the first several years, I was still being charged an annual 2% advisory fee by AWA. * Although touted as "fiduciaries," I would characterize my advisors as "fiduciaries in name only." Be careful!
Bob C.
I started with AW after a bad experience with another firm. At first, they were extremely helpful, considerate, and communicated well. Over time, however, that didn't last. They stopped communicating except for all their marketing and advertising. Then they started encrypting all useful information and there was no way I could read it. They stopped returning phone calls too. The people managing my account changed frequently so commitments made by one person didn't mean anything after they shuffled chairs. When it came time to start drawing on my annuities, I was 100% on my own. AW didn't help at all. In fact, because I asked Chris to send me information, such as allocations, in clear email, they marked my account that I was no longer a client. Again, no communication about this. I found out when I called them for advice. Be careful with these people. Once they sell you on their products, you're pretty much on your own.
T Griffin
He trabajado con la oficina de Colorado Springs para hacer mi planificación de la jubilación - su proceso es de baja presión y de alta construcción de confianza con una solución sólida para los ingresos de jubilación. Altamente recomendado.
Harry Wise
### contenido Asistimos a una de las cenas gratuitas en las que te proporcionan información relacionada con la inversión para la jubilación y los beneficios de la Seguridad Social por jubilación y cómo optimizar tus ingresos de jubilación cuando alcances la edad de jubilación. Quedamos muy impresionados con su presentación y programamos una reunión de seguimiento con ellos. Proporcionaron información detallada sobre cómo podríamos optimizar nuestras distribuciones de la Seguridad Social y el mejor enfoque para gestionar nuestros 401(k)s. Todos estos servicios nos fueron proporcionados sin costo alguno. Estábamos muy contentos de que no intentaran empujarnos a comprar productos ni realizar una venta agresiva y realmente sentimos que tenían nuestros mejores intereses en el corazón. Gracias por tomarse el tiempo para escucharnos y entender nuestra situación. A medida que nos acercamos a la jubilación o cuando necesitemos ayuda futura con nuestras inversiones 401K, esta es la empresa con la que planeamos trabajar. ¡Son increíbles! Gracias, Harry y Paula
Martha Neitz
Trabajo con Bill Walton y Constance y los adoro a ambos. Entiendo que estoy atando mi dinero para un rendimiento garantizado que es menor que el del mercado, pero sabiendo que no voy a perder un 40% como lo hicimos en 2008 y que ahora solo estaría volviendo a estar en cero. No me preocupa la pérdida y sigo adelante sabiendo que está estable o aumentando. A los 64 años, eso me ayuda a dormir.
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