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AXA Advisors, LLC
Planificación de la jubilación en Milwaukee con orientación continua y actualizaciones anuales del plan.
3.7
Business
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Planificación de la jubilación en Milwaukee con orientación continua y actualizaciones anuales del plan.
AXA Advisors, LLC en Milwaukee ofrece orientación financiera y planificación de la jubilación, atendiendo a los clientes con inversiones y actualizaciones periódicas del plan. Los comentarios positivos destacan la planificación de la jubilación a largo plazo y las revisiones periódicas con una comunicación informada. Una revisión separada cita una penalización de 2022 relacionada con cargos de la SEC por declaraciones inexactas y expresa preocupaciones sobre las divulgaciones y el servicio al cliente, mostrando una variedad de experiencias de los clientes.
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Estrategias personalizadas para ayudarle a prepararse para la jubilación y gestionarla, incluyendo 403(b) y otras cuentas de inversión.
Gestión profesional de carteras de inversión con revisiones de rendimiento regulares y ajustes.
Servicios completos de planificación financiera para hacer crecer y proteger sus activos a largo plazo.
Sesiones de asesoría individual para evaluar sus necesidades financieras y desarrollar planes de acción personalizados.
Reuniones programadas para actualizar y refinar su estrategia financiera en función de los cambios en sus metas y las condiciones del mercado.
Calificación general
Andrew Jones
In 2022, AXA / Equitable Financial had to pay a $50 Million penalty to settle SEC charges that it provided misleading account statements to investors. The accounts belonged to public school teachers and staff investing for retirement. They only got a little of my money before I read up on them through 403BWISE. Have not heard from customer service, but I would love to talk with someone other than the salespeople who failed to disclose their history.
Scott S
Brian Thiet and Gavin Jerg advised me for several years while preparing for my retirement. I am now beginning second year of retirement and I am very satisfied with how my retirement plan and investments are performing!They keep me informed and we meet at least once a year to update and make changes to the plan as needed. Great guys to work with, and I would highly recommend them if you are in need of financial advice!!! Scott S
Kim Morrison
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