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Fitzwilliams Financial / Fitzwilliams Wealth Management
Tu socio de confianza para la planificación de la jubilación libre de impuestos y la gestión de la riqueza.
4.2
Business
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Tu socio de confianza para la planificación de la jubilación libre de impuestos y la gestión de la riqueza.
Fitzwilliams Financial ofrece servicios integrales de asesoría financiera centrados en la planificación de la jubilación, la protección de la riqueza y las estrategias de crecimiento. La firma se especializa en soluciones de jubilación libres de impuestos, seguro de vida entera y planificación patrimonial, ofreciendo estrategias personalizadas sin comisiones de gestión ni montos mínimos de inversión. Conocidos por sus seminarios educativos en cenas y su enfoque centrado en el cliente, ayudan a individuos y familias a lograr seguridad financiera con planes confiables y predecibles. Sirviendo a la comunidad de Chesapeake, Fitzwilliams Financial pone énfasis en la transparencia y las relaciones a largo plazo para guiar a los clientes a través de cada etapa de su trayectoria financiera.
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Estrategias personalizadas para una jubilación libre de impuestos, incluyendo cuentas de inversión y planificación de ingresos.
Gestión integral de activos para proteger, ahorrar y hacer crecer la riqueza con opciones garantizadas.
Soluciones de seguros que brindan seguridad financiera y beneficios a largo plazo.
Planificación y preparación para minimizar las obligaciones fiscales y optimizar los resultados financieros.
Asistencia con fideicomisos, testamentos y planificación del legado para asegurar el futuro de su familia.
Seminarios educativos gratuitos con cena sobre temas de jubilación e inversión para la comunidad.
Calificación general
Michelle Brown
My experience with Tim Fitzwilliams & Brian was extremely disappointing. They directed me to make a financial decision that made them a lucrative commission and poor financial decision for me. My advice is to get a second or third opinion before making a financial decision they you may regret. I would also recommend that you not use their tax services or attorney for estate planning. Dan from their tax department had approved my taxes to be submitted incorrectly more than once. Once going over it in extreme detail with him and getting it right to be submitted on time, he submitted it late. This is the first time in my life my taxes have been submitted late! I never heard from Star, the dept. head or Tim with an apology. The attorney is nice, but not equipped to prepare a Trust Agreement. The document he completed for me included outdated language, incorrect terminology and did not include important information. Just think about it this way, you would not use your primary care physician to do heart surgery on you, so why would you use an attorney that does not specialize in estate planning to do your Trust documents? Or, why would your financial advisor recommend them? I learned this lesson after the fact. I wrote this review to encourage others to learn from my experience. Please do your due diligence to ensure you make the best decisions for yourself!
David Lewis
I have been working with Fitzwilliams Financial for years and they are amazing. They handle my retirement planning and whole life insurance needs. Highly trusted and highly recommended!
Alex Brown
Tim ha sido el asesor de mi familia durante tres años y siempre se ha puesto a nuestra disposición cuando hemos necesitado revisar nuestro plan de jubilación o nuestro presupuesto. Es un líder en su campo y recomiendo encarecidamente asistir a uno de sus seminarios gratuitos de finanzas con cena si buscas aprender más sobre lo que Tim y Fitzwilliams Financial tienen para ofrecer. ¡No te decepcionará!
Abe Abich
Tim y el equipo de Fitzwilliams Financial son únicos. Ya sea que estés empezando, aún ahorrando para la jubilación, o ya estés establecido y tengas ahorros que quieres proteger, Fitzwilliams Financial puede ayudarte. Las estrategias libres de impuestos y sin estrés que utilizan para ayudar a las personas a proteger, ahorrar y hacer crecer su dinero son estrategias que todos necesitan. Todos necesitan cuentas financieras que sean fiables, predecibles y que ofrezcan garantías en las que puedas confiar de por vida. Algunas formas en las que hemos encontrado que Fitzwilliams Financial es diferente a la típica firma de asesores financieros son que no cobran tarifas y tampoco exigen montos mínimos para invertir. No tienes absolutamente ninguna obligación al reunirte con ellos, lo que quita la presión del proceso de planificación. Hemos descubierto que Tim y su despacho son muy atentos, confiables y extremadamente bien informados sobre la planificación de la jubilación. Te harías un gran favor al reunirte con Fitzwilliams Financial. Nosotros lo hemos hecho, y estamos muy contentos con ellos, y se los recomendaríamos a cualquiera que conozcamos. ¡Gracias a todos en Fitzwilliams Financial!
Amy Dearborn
Si buscas una forma de jubilarte libre de impuestos, Timothy Fitzwilliams de Fitzwilliams Financial es la respuesta. Tim ofrece un paquete completo de servicios de inversión para ayudarte a crear un plan de jubilación personalizado que cumpla con tus metas de jubilación. Sus seminarios gratuitos de educación financiera con cena me dieron exactamente lo que necesitaba para tomar decisiones financieras informadas sobre mi jubilación, y la cena estaba deliciosa. Su enfoque claro, directo y sin rodeos convirtió temas financieros confusos en algo cristalino. ¡Lo recomendaría a todos, jóvenes y mayores!
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