LW
Lily Wealth Partners
Asesoramiento financiero claro y experto en Durham.
4.2
Business
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Asesoramiento financiero claro y experto en Durham.
Lily Wealth Partners es una consultoría financiera con sede en Durham, ubicada en 1738 Hillandale Rd, Durham, NC 27705. Los clientes describen a Danielle como una asesora experimentada y bien informada que comunica claramente las estrategias para ayudar a alcanzar metas financieras. La firma recibe elogios por su orientación y su accesibilidad, aunque una reseña señala que no se realizó un seguimiento después de la consulta inicial.
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Estrategias personalizadas para la acumulación de riqueza, la jubilación y el logro de metas basadas en su evaluación financiera.
Asesoramiento experto en la construcción de carteras, asignación de activos y selección de inversiones para optimizar rendimientos y gestionar el riesgo.
Planificación integral para el ahorro para la jubilación, la distribución de ingresos y la seguridad financiera a largo plazo.
Servicios holísticos que incluyen planificación patrimonial, estrategias fiscales y asesoramiento financiero para personas de alto poder adquisitivo.
Sesiones individualizadas para discutir metas financieras, revisar opciones y desarrollar planes de acción concretos para el crecimiento y la estabilidad.
Calificación general
Jermel Lewis
Danielle is one of the most experienced advisors I’ve met. I would recommend her to anyone who is looking for someone who is very knowledgeable, and can always communicate the best way to achieve your financial goals.
Jon DeHart
I have known Danielle for over 10 years personally and professionally. She is awesome.
Adam B
Daniel Powell
Alice Wang
Danielle was kind enough to invite me to set up two free conversations with her, and I decided to work with her. I filled out her intake assessment and never heard from her, even after sending her an email. She ghosted me.
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