Millennial Wealth, LLC: asesoría financiera paciente y proactiva para las grandes decisiones de la vida.
Millennial Wealth, LLC es una consultora financiera con sede en Seattle que ayuda a los clientes a optimizar sus finanzas y planificar el futuro. Levi y el equipo son elogiados por su orientación paciente y experta, y por respuestas rápidas. Ayudan con la planificación ante ingresos inesperados, la compra de la primera vivienda, las cuentas 529, la elaboración de presupuestos y explicaciones claras para empoderar decisiones financieras inteligentes.
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Estrategias personalizadas para presupuestar, invertir y gestionar la riqueza para lograr tus objetivos únicos.
Guía sobre la gestión de carteras, incluyendo planes 529 y otros instrumentos de inversión, con apoyo educativo.
Asistencia con la preparación financiera y la toma de decisiones para compradores de vivienda primerizos o con experiencia.
Asesoramiento experto sobre cómo gestionar ganancias financieras inesperadas para optimizar los beneficios a largo plazo y las implicaciones fiscales.
Servicios transparentes y razonables de tarifa plana con soporte por correo electrónico ágil para preguntas y actualizaciones continuas.
Calificación general
Lennie Cottrell
Levi and his team have helped us streamline our finances and get our future set up for financial success. They are patient and knowledgeable, always willing to answer my questions and make sure I understand the ins and outs of our financial circumstances. They're quick to respond and I feel like they care about us as clients.
Joanie Hopp
Excellent client service.
Troy Sanchez
Manuel gonzalez
Levi is a professional! I highly recommend you work with him to achieve your financial goals.
Ryann Prieser
We are having Levi handle our daughter’s 529. As much as I am comfortable/even strangely excited about budgets, I knew I wasn’t very knowledgeable about investing. Levi has the heart of a teacher - I wanted to know why investing in a 529 was a good option, not just necessarily that I should. I love that he is quick to respond to any questions I have.
Braxton baker
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