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K
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Keith Kaufman
· hace casi 8 años
Comencé a acudir a San Diego Wealth Management cuando finalmente me di cuenta de que podría necesitar un poco de ayuda profesional después de haber gestionado mi propio dinero, con éxito moderado, durante cuarenta años. Kathleen ha sido mi asesora financiera principal y ha sido genial. Ella ha estado dispuesta a quedarse mucho más allá de sus horas normales para sentarse conmigo y con mi esposa y discutir opciones y trazar nuestra próxima jubilación. Otra cosa que también resultó útil fue incorporar a un coach de estilo de vida que nos ayudó a definir exactamente cómo esperábamos que se vean nuestros "Años Dorados". Una cosa es dejar de trabajar, es bastante otra fijar una expectativa realista de lo que harás con tu tiempo. Luego, con la ayuda de Kathleen, pudimos armar un plan financiero para asegurarnos de que pudiéramos disfrutar de nuestra jubilación sin preocuparnos por quedarnos sin dinero antes de que se nos acabe el tiempo. Puedo decir con sinceridad que, con la ayuda de San Diego Wealth Management, mi esposa y yo no solo esperamos con entusiasmo nuestra jubilación, sino que la estamos empezando años antes de lo que creíamos que podríamos.
