SW
Sequoia Wealth Advisors and Invesment Management, Inc.
Asesoría financiera experta con un toque personal
3.7
Business
$$$
Asesoría financiera experta con un toque personal
Sequoia Wealth Advisors and Investment Management, Inc. es una firma de servicios financieros ubicada en San José, California. Con un enfoque en asesoría financiera personalizada, se esfuerzan por satisfacer las necesidades únicas de cada cliente. Su equipo, dirigido por profesionales dedicados como Kristina, es conocido por ser competente y compasivo, ofreciendo una variedad de soluciones de gestión de patrimonio y estrategias de inversión. Si bien las opiniones reflejan una mezcla de experiencias, su compromiso con un servicio de calidad es evidente. Visite su sitio web o póngase en contacto con ellos para descubrir cómo pueden ayudarle a alcanzar sus metas financieras.
No hay fotos disponibles
Planificación financiera integral y gestión de carteras de inversión adaptadas a metas individuales.
Estrategias de inversión personalizadas y asignación de activos para optimizar el crecimiento y minimizar el riesgo.
Orientación sobre el ahorro para la jubilación, estrategias de ingresos y seguridad financiera a largo plazo.
Asistencia con la estructuración patrimonial, testamentos y fideicomisos para proteger y transferir la riqueza de forma eficaz.
Estrategias para gestionar las obligaciones fiscales y mejorar los rendimientos netos tras impuestos de las inversiones.
Calificación general
Martha Geiszler
My son has been calling them for months to get his funds transferred. Patrick was quite rude to him and has stopped returning his calls. Horrible service. Avoid this firm at all costs.
David McArthur
Extraordinary people. Kristina sets the standard for competence and compassion. I highly recommend.
Renetta Lee (Indelible Massage)
Hemos sido encontrados por Google Maps de nuevo. Gracias.
Reclama Sequoia Wealth Advisors and Invesment Management, Inc. para actualizar la información, responder reseñas y acceder a las estadísticas.
