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TransAmerica Financial Advisors, Inc.
TransAmerica Financial Advisors, Inc.: Planificación personalizada basada en las necesidades con un enfoque paciente y sin presión.
4.2
Business
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TransAmerica Financial Advisors, Inc.: Planificación personalizada basada en las necesidades con un enfoque paciente y sin presión.
TransAmerica Financial Advisors, Inc. es una firma de planificación y asesoría financiera en Colorado Springs, CO, ubicada en 5525 N Union Blvd Suite 200. Los clientes elogian a un equipo amable y cercano que ofrece una Evaluación de Necesidades Financieras gratuita, elabora estrategias personalizadas para la jubilación y el crecimiento de activos, y explica claramente las opciones de seguros sin presión. La firma pone énfasis en una orientación compasiva y pasos prácticos hacia hitos financieros centrados en la familia.
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Evaluación personalizada gratuita para identificar metas financieras y crear una hoja de ruta a medida.
Estrategias y productos para maximizar los ingresos y garantizar un estilo de vida cómodo durante la jubilación.
Soluciones de inversión inteligentes centradas en el crecimiento y la optimización de activos para el éxito a largo plazo.
Guía sobre los diversos tipos de seguros para proteger a su familia y sus activos sin presión.
Enfoques creativos para gestionar y preservar la riqueza, rompiendo ciclos financieros negativos.
Calificación general
Harley Francis
To preface, I am not a client of this firm and after the interaction I had with one of their employees today, I certainly never will be and will steer all those I know away from this company as well. While they may be competent in financial matters, their front desk staff lacks professionalism. TransAmerica is housed in a SHARED office space. I was in this SHARED waiting room today, while waiting on my son who had an appointment with a provider who has an office in this shared space. My infant began to cry and despite my efforts, I was not successful in soothing him. The front desk lady proceeded to make an unprofessional comment— insinuating she knew how to better care for my son than I (his mother) did. This served to only heighten an already stressful situation. I pulled my son out of his appointment early and promptly left as I do understand that in a SHARED waiting room the crying can be disrupting. However, this situation is made worse as this is the second instance of unprofessionalism I have experienced by this employee, as I overheard her make an unprofessional comment to another coworker regarding my son on another date. It’s quite clear this employee is void of professionalism but more so, compassion. As it doesn’t take much to withhold snide comments and offer a touch of understanding. It is also a disservice to the other providers who utilize this office space, as they have no control over how this individual treats their clients.
Michael Neloms
I recently retired and needed to figure out how to manage my assets more effectively. Transamerica provided me with the financial products to allow me to successfully live my life comfortably in retirement by offering smart investment strategies to maximize my earnings and growth.
Victor Santiago Jr
Pensábamos que teníamos bien asegurada la protección de nuestros ingresos futuros. Después de pasar por su Evaluación de Necesidades Financieras gratuita, estamos más seguros de que estamos cuidando de nuestra familia. Todas las personas que conocimos estaban genuinamente interesadas en ayudar. Sin presión... mi tipo de lugar.
Laura ODonnell
¡Hemos estado tan contentos con esta firma! Mi esposo y yo estábamos realmente atrapados en un ciclo financiero negativo; nos sentamos con Daniel y vimos algunas formas muy creativas de hacer cambios. ¡Ahora hay una luz al final del túnel! Unos meses después de iniciar nuestro nuevo plan, ya estamos viendo cambios muy positivos. ¡Muy emocionados de llegar al próximo hito en nuestra hoja de ruta y volver a reunirnos para planificar nuestras metas futuras! Son muy personales y realmente se preocupan por nuestra familia; además, ni siquiera nos cobraron por esto, ¡guau!
Thomas Scanlon
Ambiente maravilloso con un personal cordial. Kim trabajó uno a uno conmigo para desarrollar una evaluación de necesidades para abordar las áreas específicas en las que necesito enfocarme para alcanzar mis metas financieras y encontró un producto que se ajusta a mis necesidades. El hecho de que se tomara su tiempo para explicar todos los diferentes tipos de seguros sin ser insistente. Estoy muy contento con el servicio que recibí.
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