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Edelman Financial Engines
Guider des futurs sûrs grâce à une planification financière réfléchie à Anaheim.
3.7(3 avis)
Business
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Guider des futurs sûrs grâce à une planification financière réfléchie à Anaheim.
Edelman Financial Engines propose des services de planification financière et un accompagnement en investissements à Anaheim. Les clients soulignent un service attentif, le professionnalisme et les conseils de Brad Mauer et Moe Basit, rendant les discussions sur l'argent et la retraite plus faciles et plus productives. Le cabinet est décrit comme accessible, avec des retours réactifs. Certaines critiques évoquent des préoccupations liées à la volatilité du marché affectant les comptes.
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Analyse complète et stratégies pour sécuriser votre avenir financier, y compris des prévisions de flux de trésorerie et des considérations fiscales.
Gestion personnalisée des comptes 401(k) et d'autres comptes d'investissement, axée sur la croissance à long terme et l'atténuation des risques.
Conseil d'expert sur des décisions financières critiques, adapté aux besoins individuels et aux phases de la vie.
Outils détaillés pour évaluer les revenus, les dépenses et les impacts du marché afin d'optimiser la planification financière.
Service réactif avec des retours rapides et des discussions sans stress pour toutes les demandes et préoccupations des clients.
Do not trust this financial engine because I lost 11.1% from my 401k account when i used this system only 1 month. When market up or down i saw my account lost money day after day as I keep track. It burned my money at all. So bad
I have been a client of Edelman Financial for several years now. Brad Mauer manages my portfolio along with Mo Basit. The level of customer service and professionalism that Brad and Mo provide is unsurpassed. Discussions regarding money and retirement matters can be quite stressful, but Brad and Mo always make my experience stress free while providing the advice that I need to plan for a secure future. I always feel welcome to call with questions or concerns, and always receive prompt feedback to any inquiry that I have. I am very pleased with my experiences with Edelman, and would highly recommend them for your financial needs. Great team! Many thanks to Brad and Mo for their guidance and support.
My wife and I have been extremely pleased with the financial planning and investment support received from Brad Maurer, ably assisted by Moe Basit. Before retirement, we had some critical decisions to make, and we were given all the analysis and discussion time needed to make them properly. Further, the cash flow analysis tool they use takes all significant considerations into account, e.g., taxes, the time value of money, potential impact of recessions on returns, etc. Experienced, capable, and pleasant to work with, I highly recommend them.
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