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Parkshore Wealth Management
Gestion de patrimoine experte et planification fiscale pour un avenir financier sûr.
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Business
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Gestion de patrimoine experte et planification fiscale pour un avenir financier sûr.
Parkshore Wealth Management est une société de conseil financier de confiance basée à Granite Bay, CA, spécialisée dans la gestion intégrale du patrimoine et les services de préparation fiscale. Forte de plusieurs décennies d'expérience, l'équipe offre des conseils personnalisés pour les investissements, la planification de la retraite et les stratégies financières, et veille à ce que les clients atteignent leurs objectifs à long terme avec intégrité et compassion. Reconnue pour son approche réactive et rigoureuse, elle aide les clients à regrouper leurs comptes et à naviguer dans des décisions financières complexes.
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Stratégies d'investissement personnalisées et supervision du portefeuille pour faire croître et protéger votre patrimoine.
Planification complète de la retraite, y compris des stratégies de sortie et la sécurité financière à long terme.
Des services fiscaux experts pour optimiser vos impôts et assurer la conformité avec les réglementations en vigueur.
Conseils personnalisés sur les décisions financières, la tolérance au risque et la définition d'objectifs pour les particuliers et les familles.
Aide à la consolidation de plusieurs comptes de retraite et d'investissement pour une gestion simplifiée.
My husband and I have been with Parkshore since 2000, both for tax preparation and investment. They have been responsive to our needs and ideas and we trust them implicitly.
We have been with Harold since the 1990's and he has done a great job in helping us invest for our future. Very pleased with how he has handled our portfolio and continues to do a great job! His son Daniel and the rest of the staff have been wonderful. Thanks for all the great work! Dennis and Leslie Yee
For the past 12 years we have been using Parkshore Wealth Management for both our tax preparation and for our investments. We have been extremely pleased with everyone who has helped us out. John-Thomas, Trevor and Jodi along with Daniel have done an amazing job in giving us the proper guidance as we prepare to exit the workforce and retire.
I have worked with Parkshore Wealth Management for about 10 years now and I have nothing but wonderful things to say about them. The team at Parkshore has guided me through many financial decisions that have felt challenging, always considering my needs, concerns and ultimately what it most important longer term. They explain things clearly and offer solid direction, with integrity and compassion. I highly recommend them!
We have been very pleased with Parkshore Wealth Management. After researching and talking with multiple companies we chose Parkshore. They did a thorough job understanding our needs, risk tolerance and financial goals. We consolidated multiple retirement and investment accounts and are extremely happy with the their tax guidance and investment outcomes.
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