Situé dans le Centre d'affaires Premier de Seattle, au 1700 7th Ave #2100, 2020 Financial Planning LLC propose une planification financière fiduciaire avec une structure claire, fondée sur des honoraires. Le conseiller informe les clients et les guide pour gérer eux-mêmes leurs portefeuilles avec assurance, élabore des stratégies pour atteindre des objectifs de retraite et propose des suivis réguliers pour maintenir les plans sur la bonne voie.

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Emplacement

Premier Business Center, 1700 7th Ave #2100, Seattle, WA 98101, USA

Informations sur l'entreprise

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www.2020financialplanningllc.com/

Services offerts

Planification de la retraite

Des stratégies complètes pour vous assurer d’être sur la bonne voie vers une retraite sécurisée et confortable, y compris l’analyse de portefeuille et la fixation d’objectifs.

Gestion de portefeuille

Gestion d’investissements personnalisée et conseils afin d’optimiser votre portefeuille pour la croissance et la stabilité, avec des points de suivi réguliers.

Éducation financière

Autonomiser les clients grâce à une éducation financière accessible et progressive sur des sujets financiers, vous aidant à gagner en confiance pour gérer vos propres finances.

Services de conseil fiduciaire

Conseil rémunéré avec un engagement fiduciaire, garantissant que les recommandations soient toujours dans votre intérêt.

Bilan financier annuel

Soutien et revues continus pour maintenir votre plan financier en phase avec vos objectifs évolutifs et les conditions du marché.

5.00 · 5 avis

Note globale

Patricia Bussard

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· il y a 4 mois

Before I met Stacy I was afraid of all things financial and investing in particular. Stacy gently educated and guided me to where I can pretty much manage my own portfolio. I am very proud of that and really enjoy doing it! My yearly check ins now keep me on track I would highly recommend her professionalism as well as her extensive knowledge base. A fee based structure with an excellent fiduciary like Stacy proved to be a winning strategy for me in obtaining financial stability and security. I cannot recommend her highly enough. Give her a call and see for yourself!

Ann Gallagher

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· il y a plus d’un an

Amy Anderst

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· il y a plus d’un an

Aidan O'Callaghan

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· il y a presque 4 ans

I am getting ready to retire. I contacted Stacy as I wanted to see if I was on the right path and not overlooking anything. Working with Stacy was awesome. She helped me devise a strategy for my goals and how to improve my portfolio. She was emphatic to my concerns and was patient with all my questions. I'm so glad to have her in my corner for my retirement!

Charlene Stanton

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· il y a environ 4 ans