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Accelerated Wealth Colorado Springs
Accelerated Wealth Colorado Springs : Planification de la retraite qui informe, et non qui vend.
3.8
Business
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Accelerated Wealth Colorado Springs : Planification de la retraite qui informe, et non qui vend.
Accelerated Wealth Colorado Springs fournit des conseils financiers axés sur la retraite depuis son bureau de Colorado Springs. Grâce à des dîners gratuits et à une planification personnalisée des revenus de retraite, il aide ses clients à optimiser les distributions de Social Security et les stratégies 401(k), avec une approche diversifiée couvrant l'assurance-vie, les soins de longue durée et les investissements. Les avis décrivent un processus sans pression, fondé sur la confiance et avec des informations claires, bien que les expériences en matière de communication varient.
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Stratégies personnalisées pour optimiser les flux de revenus et assurer une stabilité financière pendant la retraite.
Conseils d'experts pour maximiser les prestations de la sécurité sociale et le moment des distributions selon vos besoins.
Gestion de portefeuille diversifiée avec un accent sur des options à faible risque pour protéger contre les baisses du marché.
Conseils sur les annuités fixes, l'assurance vie entière et les polices de soins de longue durée pour une couverture globale.
Accompagnement lors du passage de comptes de retraite vers des IRA ou d'autres véhicules d'investissement avec une planification minutieuse.
Note globale
Warren Jaeger
My wife and I were clients of Accelerated Wealth Advisors from August 2017 until March 2023. Our initial exposure to AWA was via their local radio program and then a dinner meeting in which they outlined their financial strategy (diversifying resources among number of "baskets" - life insurance, long term care, investments, etc.) Here is a summary of our experience. (FYI - neither of the two investment advisors we had at AWA are currently working there.) PROS: Nice people - friendly, engaging Wealth management strategy appeared to "cover all the bases" as we entered retirement Set up a hybrid Long Term Care policy, which could be used as a life insurance policy as well (rather than the standard "use it or lose it" long term care vehicle) CONS: The other recommended products were questionable * My entire 401k was rolled over into an "IRA" which proved to be a fixed annuity with "no downside risk". However, the "caps" and "spreads" (learn what these mean!) were very restrictive, along with a ten year surrender charge. I subsequently learned that my advisor earned a hefty commission by getting me into this product. I have had better returns on my own conservative investments. * I was directed into a whole life insurance policy (which also earned my advisor a commission) with very high annual premiums, which required me to dip into my savings to cover the premiums each year. * A limited partnership and an income fund (which my advisor had connections with) that were supposed to provide an "income stream" to fund the life insurance premiums, proved to be high risk and have lost money, while, for the first several years, I was still being charged an annual 2% advisory fee by AWA. * Although touted as "fiduciaries," I would characterize my advisors as "fiduciaries in name only." Be careful!
Bob C.
I started with AW after a bad experience with another firm. At first, they were extremely helpful, considerate, and communicated well. Over time, however, that didn't last. They stopped communicating except for all their marketing and advertising. Then they started encrypting all useful information and there was no way I could read it. They stopped returning phone calls too. The people managing my account changed frequently so commitments made by one person didn't mean anything after they shuffled chairs. When it came time to start drawing on my annuities, I was 100% on my own. AW didn't help at all. In fact, because I asked Chris to send me information, such as allocations, in clear email, they marked my account that I was no longer a client. Again, no communication about this. I found out when I called them for advice. Be careful with these people. Once they sell you on their products, you're pretty much on your own.
T Griffin
J'ai travaillé avec le bureau de Colorado Springs pour la planification de ma retraite - leur processus est sans pression et renforce fortement la confiance, avec une solution solide pour le revenu de retraite. Fortement recommandé.
Harry Wise
Nous avons assisté à l’un des dîners gratuits où l’on vous fournit des informations relatives à l’investissement pour la retraite et aux prestations de sécurité sociale liées à la retraite, et comment optimiser vos revenus de retraite lorsque vous atteignez l'âge de la retraite. Nous avons été très impressionnés par leur présentation et avons planifié une réunion de suivi avec eux. Ils ont fourni des informations détaillées sur la façon dont nous pourrions optimiser nos distributions de sécurité sociale et la meilleure approche pour la gestion de nos 401K's. Tous ces services nous ont été fournis sans frais. Nous avons été extrêmement satisfaits qu'ils n'aient pas essayé de nous vendre des produits ou de pratiquer une vente agressive, et nous avons vraiment senti qu'ils avaient sincèrement nos meilleurs intérêts à cœur. Merci d’avoir pris le temps de nous écouter et de comprendre notre situation. À mesure que nous nous approchons de la retraite ou lorsque nous aurons besoin d'une aide future pour nos investissements 401K, c’est l'entreprise avec laquelle nous prévoyons de travailler. Ils sont formidables ! Merci, Harry et Paula
Martha Neitz
Je travaille avec Bill Walton et Constance et je les adore tous les deux. Je comprends que j'immobilise mon argent pour un rendement garanti qui est inférieur à celui du marché, mais savoir que je ne perdrai pas 40% comme nous l'avons fait en 2008 et que je reviendrais tout juste à l'équilibre maintenant. Je ne m'inquiète pas de la perte et je continue simplement d'avancer en sachant que c'est soit stable soit en hausse. À 64 ans, cela m'aide à dormir.
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