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Fitzwilliams Financial / Fitzwilliams Wealth Management
Votre partenaire de confiance pour la planification de la retraite exonérée d'impôt et la gestion de patrimoine.
4.2
Business
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Votre partenaire de confiance pour la planification de la retraite exonérée d'impôt et la gestion de patrimoine.
Fitzwilliams Financial offre des services de conseil financier complets axés sur la planification de la retraite, la protection du patrimoine et les stratégies de croissance. La société se spécialise dans des solutions de retraite exonérées d'impôt, l'assurance vie entière et la planification successorale, proposant des stratégies personnalisées sans frais de gestion ni minimums d’investissement. Connue pour ses séminaires-dîners éducatifs et son approche centrée sur le client, elle aide les particuliers et les familles à atteindre la sécurité financière grâce à des plans fiables et prévisibles. Au service de la communauté de Chesapeake, Fitzwilliams Financial met l'accent sur la transparence et les relations à long terme pour guider les clients à travers chaque étape de leur parcours financier.
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Stratégies personnalisées pour une retraite exonérée d'impôt, y compris les comptes d'investissement et la planification des revenus.
Gestion complète des actifs pour protéger, épargner et faire fructifier le patrimoine avec des options garanties.
Des solutions d'assurance qui offrent une sécurité financière et des avantages à long terme.
Planification et préparation pour minimiser les obligations fiscales et optimiser les résultats financiers.
Assistance avec les fiducies, testaments et la planification successorale pour sécuriser l'avenir de votre famille.
Séminaires éducatifs gratuits avec dîner sur des sujets de retraite et d'investissement pour la communauté.
Note globale
Michelle Brown
My experience with Tim Fitzwilliams & Brian was extremely disappointing. They directed me to make a financial decision that made them a lucrative commission and poor financial decision for me. My advice is to get a second or third opinion before making a financial decision they you may regret. I would also recommend that you not use their tax services or attorney for estate planning. Dan from their tax department had approved my taxes to be submitted incorrectly more than once. Once going over it in extreme detail with him and getting it right to be submitted on time, he submitted it late. This is the first time in my life my taxes have been submitted late! I never heard from Star, the dept. head or Tim with an apology. The attorney is nice, but not equipped to prepare a Trust Agreement. The document he completed for me included outdated language, incorrect terminology and did not include important information. Just think about it this way, you would not use your primary care physician to do heart surgery on you, so why would you use an attorney that does not specialize in estate planning to do your Trust documents? Or, why would your financial advisor recommend them? I learned this lesson after the fact. I wrote this review to encourage others to learn from my experience. Please do your due diligence to ensure you make the best decisions for yourself!
David Lewis
I have been working with Fitzwilliams Financial for years and they are amazing. They handle my retirement planning and whole life insurance needs. Highly trusted and highly recommended!
Alex Brown
Tim est le conseiller de ma famille depuis trois ans et il s'est toujours montré disponible lorsque nous avons eu besoin de revoir notre plan de retraite ou notre budget. Il est un leader dans son domaine et je recommande vivement d'assister à l'un de ses séminaires-dîners financiers gratuits si vous cherchez à en savoir plus sur ce que Tim et Fitzwilliams Financial ont à offrir. Vous ne serez pas déçu !
Abe Abich
Tim et l'équipe de Fitzwilliams Financial sont uniques en leur genre. Que vous débutiez à peine, que vous économisiez encore pour la retraite, ou que vous soyez déjà établi et que vous ayez des économies à protéger, Fitzwilliams Financial peut vous aider. Les stratégies exonérées d'impôt et sans stress qu'ils utilisent pour aider les gens à protéger, épargner et faire croître leur argent sont des stratégies dont tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin de comptes financiers qui sont fiables, prévisibles et qui offrent des garanties sur lesquelles on peut compter pour la vie. Voici quelques façons dont Fitzwilliams Financial se démarque des cabinets de conseillers financiers habituels : ils ne facturent pas de frais et n'exigent pas de montant minimum à investir. Vous n'avez absolument aucune obligation lorsque vous les rencontrez, ce qui retire la pression du processus de planification. Nous avons trouvé que Tim et son équipe sont très attentionnés, dignes de confiance et extrêmement bien informés sur la planification de la retraite. Vous vous feriez du bien en rencontrant Fitzwilliams Financial. Nous l'avons fait, et nous en sommes très satisfaits, et nous les recommanderions à quiconque nous connaissons. Merci à toute l'équipe de Fitzwilliams Financial !
Amy Dearborn
Si vous cherchez une façon de prendre votre retraite sans payer d'impôt, Timothy Fitzwilliams de Fitzwilliams Financial est la solution. Tim propose un ensemble complet de services d'investissement pour vous aider à créer un plan de retraite personnalisé qui répondra à vos objectifs de retraite. Ses séminaires de formation financière gratuits autour d'un dîner m'ont donné exactement ce dont j'avais besoin pour prendre des décisions financières éclairées concernant ma retraite, et le dîner était délicieux ! Son approche claire et sans chichis a rendu certains sujets financiers déroutants tout à fait clairs. Je le recommanderais à tous, jeunes et vieux !
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