Laguna Wealth Services : des conseils financiers personnels et professionnels qui vous offrent une tranquillité d'esprit durable.
Laguna Wealth Services est une société de finances et de conseil à Corpus Christi, située au 2051 Rodd Field Rd, Suite 200. L'entreprise reçoit des avis cinq étoiles pour une planification professionnelle et personnalisée et des conseils d'investissement fiables. Les clients mentionnent des membres du personnel tels que Brian Smith et John Holloway pour une communication claire, un réel souci du client et une aide face à des besoins complexes — allant des mandats de procuration aux fonds communs de placement et à la planification selon Dave Ramsey.
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Des stratégies sur mesure pour vous aider à atteindre des objectifs financiers à court et à long terme, y compris la retraite et le financement des études.
Gestion professionnelle de portefeuilles d'investissement, axée sur des fonds communs de placement sûrs et axés sur la croissance, ainsi que d'autres actifs.
Des services complets couvrant l'allocation d'actifs, la gestion des risques et la supervision financière pour les particuliers et les familles.
Assistance dans les situations de procuration et la gestion des finances d'autrui avec soin et précision.
Conseils d'expert sur les comptes de retraite, les stratégies d'épargne et la planification des revenus pour un avenir sûr.
Consultations individuelles pour revoir les finances actuelles, offrir une éducation financière et élaborer des plans d'action concrets.
Note globale
Darin Griffiths
I have recommended Luguna to several friends with no hesitation. I mostly interact with Brian Smith and he has been very pleasant to work with. I had a complicated situation with being POA of another person’s finances and Brian got everything set up with very safe investments that work well. I was extremely nervous about dealing with another person’s financial stability and even more nervous about turning the reins over to someone else. I couldn’t be more pleased. I also moved my investments over to Laguna and after a little over a year I am very pleased with the outcome. Brian is a phone call away and he answers questions with a genuineness about him.
Robert Sukovaty
I've worked with John Holloway for a few years now. He looks at the whole picture, not just a set of numbers. He truly cares about his customers and their well being. He strives to tailor our financial plan to fit our lifestyle while still planning for the future. I would recommend Laguna to anyone!
Michael Thomas
I met with John Holloway to discuss my family’s financial plan and current accounts/allocations with the intent to continue our journey on the Dave Ramsey plan. He was extremely professional and was able to steer me down a more focused track and taught me a few new things about the world of mutual funds and investing. You can tell all the folks at Laguna are top notch!
D J
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