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Legacy Care Wealth
Des conseils financiers clairs et sur mesure pour le prochain chapitre de la vie.
4.2
Business
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Des conseils financiers clairs et sur mesure pour le prochain chapitre de la vie.
Legacy Care Wealth, situé au 201 Montgomery St #2022 à Jersey City, propose une planification financière personnalisée et des conseils en investissement. Les clients apprécient un accompagnement précis et continu, une aide à la planification de la retraite et des logiciels de budgétisation conviviaux. Danna et Rob sont décrits comme des professionnels simples et accessibles, dignes de confiance, qui proposent des solutions sur mesure avec patience et respect, aidant les clients à gagner en clarté et en confiance quant à leur avenir financier.
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Stratégies complètes pour la retraite, y compris le déménagement et la gestion des revenus, adaptées à votre âge et à vos objectifs.
Conseils personnalisés pour optimiser votre portefeuille d'investissement, assurant la croissance et la sécurité pour l'avenir.
Logiciels de budgétisation amusants et faciles à utiliser, ainsi que du coaching pour vous aider à gérer vos finances efficacement.
Soutien continu pour mettre en œuvre et assurer le suivi des plans financiers personnalisés avec clarté et respect.
Consultations individuelles pour aborder des situations uniques, offrant des solutions réfléchies et spécifiques pour tous les niveaux de patrimoine.
Note globale
Gabriella Danza
Je recommande vivement Danna et Rob chez Legacy Care Wealth. Ils apportent une approche de patience, des compétences complémentaires et du respect pour l'individu et les situations uniques avec lesquelles ils s'assoient à la table. Ils proposent des solutions vraiment sur mesure et la clarté nécessaire pour s'assurer qu'elles soient menées à bien.
rob lebo
Legacy Care Wealth est allé au-delà des attentes en proposant des conseils spécifiques et concrets pour m'aider à optimiser mes investissements. Bien que je ne sois pas une personne fortunée, ils m'ont traité avec beaucoup de patience, d'attention et de respect. Je les recommande vivement à tous ceux qui cherchent à mettre leurs finances en ordre et à planifier l'avenir.
Pat Galloway
I have been very pleased with the assistance I've received from Legacy Care Wealth over the past few years. My husband and I approached them in 2014 when we were nearing retirement age. We wanted to relocate and we needed significant help in making and executing a financial plan. Everything has gone perfectly. We could never have pulled this off without their help, which is specific, ongoing, and always positive. I recommend them without reservation. We feel very lucky to have their assistance and the benefit of their knowledge.
Becky Brown
Danna et Rob sont très terre-à-terre, accessibles et avec qui on peut facilement s'identifier. Ils rendent la planification financière facile à comprendre et agréable. Nous adorons leur logiciel de budget ! Ça a été d'une aide énorme. Je sais que je peux leur faire entièrement confiance, ce qui est incroyable.
Liyah R
Voici ce qui s'affiche lorsque je recherche Inspired Vision Accountancy. Apparemment le propriétaire utilise plusieurs noms pour le même emplacement. Quoi qu'il en soit, je suis très déçu par le manque de service fourni. Au départ, j'étais content de M. Colen lorsque nous nous sommes rencontrés pour faire mes impôts. Cependant, il s'est avéré peu fiable et peut-être louche en me rencontrant, en ayant pris toutes mes informations personnelles puis n'ayant plus jamais donné suite ni répondu à mon e-mail. Je me sens très mal à l'aise avec cette situation et j'ai surveillé mes rapports financiers et de consommation, car il a pratiquement tout ce dont il aurait besoin pour pirater mes informations privées. Je ne dis pas qu'il le ferait; c'est juste que cela laisse à réfléchir, étant donné le manque de professionnalisme dont il a fait preuve, compte tenu de la sensibilité de son travail.
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