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Lily Wealth Partners
Des conseils financiers clairs et experts à Durham.
4.2
Business
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Des conseils financiers clairs et experts à Durham.
Lily Wealth Partners est un cabinet de conseil financier basé à Durham, au 1738 Hillandale Rd, Durham, NC 27705. Les clients décrivent Danielle comme une conseillère expérimentée et compétente qui communique clairement les stratégies pour aider à atteindre les objectifs financiers. L’entreprise reçoit des éloges pour ses conseils et son accessibilité, bien qu’un avis fasse état d’un suivi manqué après une première consultation.
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Stratégies personnalisées pour l'accumulation de patrimoine, la retraite et l'atteinte des objectifs, basées sur votre évaluation financière.
Conseils d'expert sur la construction de portefeuille, l'allocation d'actifs et la sélection des investissements pour optimiser les rendements et gérer le risque.
Planification complète de l’épargne-retraite, de la répartition des revenus et de la sécurité financière à long terme.
Des services holistiques comprenant la planification successorale, des stratégies fiscales et des conseils financiers destinés aux personnes fortunées.
Séances individuelles pour discuter des objectifs financiers, examiner les options et élaborer des plans d'action concrets pour la croissance et la stabilité.
Note globale
Jermel Lewis
Danielle is one of the most experienced advisors I’ve met. I would recommend her to anyone who is looking for someone who is very knowledgeable, and can always communicate the best way to achieve your financial goals.
Jon DeHart
I have known Danielle for over 10 years personally and professionally. She is awesome.
Adam B
Daniel Powell
Alice Wang
Danielle was kind enough to invite me to set up two free conversations with her, and I decided to work with her. I filled out her intake assessment and never heard from her, even after sending her an email. She ghosted me.
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