Millennial Wealth, LLC : un accompagnement financier patient et proactif pour les grandes décisions de la vie.
Millennial Wealth, LLC est une société de conseil financier basée à Seattle qui aide ses clients à rationaliser leurs finances et à planifier l'avenir. Levi et l'équipe sont reconnus pour leurs conseils patients et avisés, ainsi que pour leurs réponses rapides. Ils apportent leur aide pour la planification des gains inattendus, l'achat d'une première maison, les plans d'épargne-études 529, la budgétisation et des explications claires qui permettent de prendre des décisions financières intelligentes.
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Des stratégies personnalisées pour la budgétisation, l'investissement et la gestion de patrimoine afin d'atteindre vos objectifs uniques.
Orientation sur la gestion de portefeuille, y compris les plans 529 et d'autres véhicules d'investissement, avec un soutien éducatif.
Aide à la préparation financière et à la prise de décision pour les primo-accédants ou les acheteurs récurrents.
Conseils d'expert sur la gestion des gains inattendus afin d'optimiser les avantages à long terme et les implications fiscales.
Des services au tarif forfaitaire transparents et raisonnables, avec un support par e-mail réactif pour les questions et les mises à jour en continu.
Note globale
Lennie Cottrell
Levi and his team have helped us streamline our finances and get our future set up for financial success. They are patient and knowledgeable, always willing to answer my questions and make sure I understand the ins and outs of our financial circumstances. They're quick to respond and I feel like they care about us as clients.
Joanie Hopp
Excellent client service.
Troy Sanchez
Manuel gonzalez
Levi is a professional! I highly recommend you work with him to achieve your financial goals.
Ryann Prieser
We are having Levi handle our daughter’s 529. As much as I am comfortable/even strangely excited about budgets, I knew I wasn’t very knowledgeable about investing. Levi has the heart of a teacher - I wanted to know why investing in a 529 was a good option, not just necessarily that I should. I love that he is quick to respond to any questions I have.
Braxton baker
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