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Northwestern Mutual Wealth Management - Jeff Y. Wong, Financial Advisor
Des conseils financiers clairs et personnalisés d'un conseiller de confiance à San Francisco.
5(5 avis)
Insurance
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Des conseils financiers clairs et personnalisés d'un conseiller de confiance à San Francisco.
Situé dans la Suite 1600 de la Transamerica Pyramid, Northwestern Mutual Wealth Management - Jeff Y. Wong, Financial Advisor propose des stratégies personnalisées d’assurance vie, de retraite et de gestion de patrimoine. Les clients apprécient sa communication rapide, ses coûts transparents et des plans personnalisés qui couvrent les pensions, les prestations, la budgétisation et la richesse générationnelle. Il est reconnu pour un service empreint de compassion et des conseils clairs et pratiques pour les particuliers et les entreprises.
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Solutions d'assurance vie personnalisées, y compris des options pour des situations de santé uniques, avec une analyse des coûts transparente et un accompagnement continu.
Stratégies d'investissement personnalisées et planification financière pour constituer et développer un patrimoine intergénérationnel pour les particuliers et les familles.
Conseils d'experts sur les régimes de retraite et les avantages sociaux des employés, avec des comparaisons détaillées et une conception de plans personnalisés.
Conseils financiers complets pour les entreprises, y compris le courtage en assurances et la planification stratégique pour favoriser la croissance de l'entreprise.
Coaching individuel pour aider les clients à comprendre des options financières complexes, fixer des objectifs et élaborer des plans de budget et d'investissement durables.
Jeff is has been extremely easy to work with. He answers his messages extremely quickly and gives great personal service, but most importantly, he's incredibly knowledgeable about pension and benefit plans. In our first meeting, he brought on several experts and showed us the differences with all the plans and was completely transparent with the costs. We got our plans individualized exactly how we wanted. Thank you, Jeff!
Before meeting Jeff, I felt completely lost when it came to managing my personal and family finances. Jeff took the time to understand our goals, walk us through family budgeting, and most importantly, showed us how to protect our future while building generational wealth. We truly appreciate not only his expert advice but also his constant encouragement and guidance in helping us grow our wealth in a smart and sustainable way. Jeff has been an invaluable partner in our financial journey, and we highly recommend his services to anyone looking to secure their financial future.
Jeff Wong has been an incredible resource for both me personally and my business. Jeff's provided invaluable advice and insights on financial strategies that have benefited our company. His leadership as the president of our BNI group reflects his professionalism and dedication to fostering connections and collaboration. He also serves as our company’s life insurance broker, and I’ve been impressed by his thoroughness and ability to explain complex options in a way that makes sense. He genuinely cares about his clients and goes above and beyond to ensure they feel confident in their decisions. I highly recommend Jeff to anyone seeking a reliable and knowledgeable financial professional.
Jeff advocated for me for life insurance despite my unique health situation. I had open heart surgery a few years ago and he did everything in his power to try to get me insured. We're currently looking for options and regardless of the results, I know that he put his best effort to get me insured. He constantly gave me updates, gave me options, and was easy to get in contact with. I absolutely recommend Jeff for your life insurance plans. I'd also like to add that as a man of faith, Jeff reminded me that everything happens for a reason and that it'll all work out since we have an awesome God.
Si vous avez besoin d'un conseiller financier, vous avez besoin de quelqu'un qui puisse vous guider à travers la multitude de choix disponibles, que ce soit l'assurance-vie, les soins de longue durée ou les investissements financiers. Ne cherchez pas plus loin, Jeff est votre homme ! Compatissant, patient et soucieux de VOUS, le client, il prendra le temps de connaître vos objectifs financiers et d'élaborer un plan adapté pour atteindre VOS objectifs. En tant que personne qui manque de compréhension dans le domaine des investissements financiers, Jeff a pris le temps d'expliquer les options disponibles d'une manière que je puisse comprendre. Contrairement à d'autres personnes qui prétendent avoir vos intérêts à cœur, Jeff se soucie vraiment de vous et de votre avenir. En tant que débutant dans le domaine des investissements financiers, j'ai l'honneur d'avoir Jeff comme mon coach financier. Je recommande vivement Jeff à quiconque recherche un conseiller financier !
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