Personal Path Financial Planning

Name: Personal Path Financial Planning
Address: 110 Corcoran Street, Durham, NC, 27701, US
Telephone: (919) 797-9343
Price range: $$$
Rating: 5

Planification fiduciaire indépendante pour une retraite claire et confiante.

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À propos de Personal Path Financial Planning

Personal Path Financial Planning à Durham, NC propose une planification financière indépendante et à honoraires uniquement dirigée par Mary McDonald. En tant que fiduciaire qui ne vend pas de produits d'investissement, elle offre des conseils transparents avec des options à tarif forfaitaire ou horaire. Les clients la décrivent comme perspicace, terre-à-terre et digne de confiance pour la planification de la retraite et l'atteinte d'objectifs financiers, quel que soit le niveau de revenu.

Photos

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Emplacement

WeWork, 110 Corcoran St 5th Floor, Durham, NC 27701, USA

Informations sur l'entreprise

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(919) 797-9343 personalpathfp.com/

Services offerts

Planification de la retraite

Plans financiers personnalisés pour vous assurer d'être prêt à la retraite, avec des étapes claires et concrètes.

Gestion de patrimoine

Des conseils d'experts pour les personnes fortunées afin de faire croître et protéger leurs actifs grâce à des stratégies impartiales.

Conseil financier uniquement sur honoraires

Services facturés à l'heure ou à forfait en tant que fiduciaire indépendant, sans vente de produits à commissions.

Définition d'objectifs financiers

Des conseils pragmatiques pour vous aider à définir et atteindre des objectifs financiers à court et à long terme.

Services de conseil fiduciaire

Confiés légalement pour agir dans votre meilleur intérêt, offrant des conseils financiers transparents et fiables.

5.00 · 1 avis

Dr Barnsley Brown Helps You Make It Happen!

via Google

· il y a plus de 6 ans

Last year I hired Mary McDonald of Personal Path Financial Planning to help me create a financial plan to ensure that I would be ready for retirement. She is insightful, knowledgeable, friendly, and explains things in down-to-earth terms. Thanks to her and the excellent financial plan she helped me create, I am well on my way with my goals. Mary is an independent fee-only financial planner which means she can work with you for a flat rate or by the hour, etc. She is also a designated fiduciary, which means she is legally entrusted to act in the best interest of her clients. She does NOT sell investment products. Unlike so many financial advisors with different companies, she has no vested interest in selling particular products because of the commissions she would earn. Mary advises high wealth individuals as well as people with average or better salaries, and I have found her to be a great resource. You are in expert, trustworthy hands with Mary as your financial planner!