5.00 · 1 avis
K
via Google
Keith Kaufman
· il y a presque 8 ans
J'ai commencé à fréquenter San Diego Wealth Management lorsque j'ai enfin réalisé que je pourrais bénéficier d'un peu d'aide professionnelle après avoir géré mon argent moi-même, avec un succès modeste, pendant quarante ans. Kathleen a été ma principale conseillère financière et elle a été formidable. Elle a accepté de rester bien au-delà de leurs heures normales afin de s'asseoir avec ma femme et moi et discuter des options et tracer nos projets de retraite à venir. Une chose qui a aussi été utile était d'amener un coach de vie qui nous a aidés à définir exactement à quoi nous nous attendions que ressembleraient nos "Golden Years". Ce n'est pas qu'il suffit d'arrêter de travailler; c'est tout autre chose de fixer une attente réaliste quant à ce que vous ferez de votre temps. Puis, avec l'aide de Kathleen, nous avons pu mettre en place un plan financier pour nous assurer que nous puissions profiter de notre retraite sans nous inquiéter de manquer d'argent avant d'avoir épuisé notre temps. Je peux dire en toute honnêteté qu'avec l'aide de San Diego Wealth Management, ma femme et moi ne regardons pas seulement vers l'avenir de notre retraite avec impatience, mais nous la commençons des années plus tôt que ce que nous pensions pouvoir.
