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Sequoia Wealth Advisors and Invesment Management, Inc.
Des conseils financiers d'experts avec une touche personnelle.
3.7
Business
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Des conseils financiers d'experts avec une touche personnelle.
Sequoia Wealth Advisors and Invesment Management, Inc. est une société de services financiers située à San José, Californie. En mettant l'accent sur des conseils financiers personnalisés, ils s'efforcent de répondre aux besoins uniques de chaque client. Leur équipe, dirigée par des professionnels dévoués comme Kristina, est reconnue pour son sérieux et sa compassion, offrant une variété de stratégies de gestion de patrimoine et d'investissement. Bien que les avis reflètent une variété d’expériences, leur engagement envers la qualité du service est évident. Visitez leur site Web ou contactez-les pour découvrir comment ils peuvent vous aider à atteindre vos objectifs financiers.
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Planification financière complète et gestion de portefeuille d'investissement adaptée aux objectifs individuels.
Stratégies d'investissement personnalisées et allocation d'actifs pour optimiser la croissance et minimiser le risque.
Conseils en épargne-retraite, stratégies de revenu et sécurité financière à long terme.
Aide à la structuration de la succession, testaments et fiducies pour protéger et transférer le patrimoine de manière efficace.
Stratégies pour gérer les charges fiscales et améliorer les rendements après impôt sur les investissements.
Note globale
Martha Geiszler
My son has been calling them for months to get his funds transferred. Patrick was quite rude to him and has stopped returning his calls. Horrible service. Avoid this firm at all costs.
David McArthur
Extraordinary people. Kristina sets the standard for competence and compassion. I highly recommend.
Renetta Lee (Indelible Massage)
Nous avons encore été trouvés par Google Maps. Merci.
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