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Stansell Wealth Planning
Stansell Wealth Planning: Des conseils financiers clairs et bienveillants qui évoluent avec vous.
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Business
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Stansell Wealth Planning: Des conseils financiers clairs et bienveillants qui évoluent avec vous.
Stansell Wealth Planning à Plano, TX (5550 Granite Pkwy Suite 270, 75024) propose des services de planification financière et de conseil fiables. Les clients louent le partenariat à long terme avec Cody, des conseils proactifs et des explications claires sur la retraite, les investissements, la planification fiscale et l’assurance. La pratique offre un accompagnement patient et personnalisé qui aide les clients à se sentir compris et confiants dans des décisions qui protègent les familles dès maintenant et pour les générations à venir.
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Stratégies personnalisées pour sécuriser votre avenir financier et optimiser l'épargne-retraite.
Portefeuilles d'investissement personnalisés conçus pour s'aligner sur vos objectifs et votre tolérance au risque.
Stratégies fiscales proactives pour réduire les impôts et améliorer l'efficacité financière.
Conseils en gestion du patrimoine pour protéger les actifs et préparer les générations futures.
Conseils sur les options d'assurance pour gérer le risque et protéger votre bien-être financier.
Séances individuelles pour examiner les objectifs, répondre aux questions et adapter les plans en fonction des changements de vie.
Note globale
Lisa
I’m so happy I found Cody at Steadfast Wealth Planning! He has guided my investments and given great advice and specific strategies to position me better for retirement. I feel he has my best interest at heart. I would highly recommend him without reservation!
Todd
Cody is smart, personable, and relatable. He knows what level of detail to provide that suits your needs. I’ve been with him for 4+ years, I know he is looking out for my interests.
Claudia J
God is so good and He gave us a gift in Cody as our financial advisor.
Vicki Larimore
Hands down the best CFP we have ever had!
Wes Larimore
We highly recommend Cody. We have used Cody at Steadfast Wealth Planning for many years. We have found Cody to be very professional; he takes the time to educate and explain to us why he is making the recommendations that he is. If we're not able to meet in person, setting up a zoom is always an option. He is approachable, educated, has integrity and just an all-around nice guy.
Todd 411
Cody’s been managing my wealth for years. He’s the best!
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