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Sunesis Financial CFP | Edmonton Financial Advisor
Votre partenaire de confiance pour une planification financière personnalisée et des stratégies d’investissement à Sherwood Park.
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Business
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Votre partenaire de confiance pour une planification financière personnalisée et des stratégies d’investissement à Sherwood Park.
Sunesis Financial CFP offre des services de conseil financier experts à Sherwood Park, se spécialisant dans la planification de la retraite, la gestion des investissements et des stratégies financières globales. Dirigée par Matthew Hammond, l’équipe fournit des conseils personnalisés pour aider les clients à atteindre l’indépendance financière, en mettant l’accent sur la diversification, les opportunités d’investissement privées et la gestion complète du portefeuille. S’adressant aux particuliers, aux familles et à ceux qui approchent de la retraite, Sunesis Financial s’engage à bâtir des perspectives financières solides grâce à des conseils réactifs, compétents et personnalisés.
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Stratégies personnalisées pour préparer la retraite, y compris le moment propice, l'épargne et les options d'investissement.
Solutions d'investissement diversifiées avec accès à des opportunités sur les marchés privés et publics.
Plans financiers holistiques adaptés à vos objectifs, votre budget et votre tolérance au risque.
Analyse des couvertures d'assurance complémentaires et recommandations pour protéger vos actifs.
Conseils d'expert en budgétisation, épargne et atteinte d'objectifs financiers à court et à long terme.
It has been an absolute pleasure dealing with Matthew Hammond at Sunesis over the past five years! We had built up a reasonable amount of savings through our self-directed investing efforts but felt we had reached the point where we wanted to involve a professional financial planner. As we are just under five years out from retirement (fingers crossed!) Matt has provided sage advice about our financial position, planning, and timing of retirement. He has helped us to access many excellent private investment opportunities that would simply not have been available to us otherwise. Through it all, he has made sure we had a healthy degree of diversification in our portfolio! Matt has always been very responsive to requests for meetings or information. Bottom line - my wife and I feel that our finances are in good hands with Matt and his Sunesis team!! I have already recommended him to family and friends and will continue to do so!
I have been with Matt for over a year now and he is great. Matt introduced me to many options for investing and saved me from losing a ton of money in this last market crash. If you are looking for someone that actually gets invested in your future and gives you multiple options to succeed I would sit down with Matt and let him show you how to be successful. I wanted to update my review since I have been working with Matt for three years now. Matt is different than other financial advisors I have worked with in the past and this is what I like so much about working with him. Since being with Sunesis I have had my investments in several different funds and income producing streams which I didn't know existed before coming there. If you are unsure of how the market works or just want somewhere to start then choose Matt. A financial advisor shouldn't just ask if you want high, medium, or low risk investments, they should also show you a path of how to achieve financial freedom and this is what Matt will do for you.
My wife and I approached Matt at Sunesis Financial to review our current investments and ensure we were doing the most with our money. Matt not only provided honest feedback on our current plan but developed a detailed financial strategy that addressed our current and long term goals. We felt more knowledgeable about our investments and were thrilled to be working toward a financial plan. Over the last few months Matt has continued to review and recommend adjustments. Our experience with Sunesis Financial has been fantastic. We have been treated with respect and the team is knowledgeable and professional.
My financial future is in good hands with Matt as my advisor! He is genuine, thoughtful, and strategic, and has created a financial plan that is curated to my particular circumstances and goals. He is passionate and knowledgeable about personal finance and a trusted resource for guidance and advice. It has been a pleasure working with Matt!
Ma femme et moi sommes le genre de personnes qui veulent passer le moins de temps possible à réfléchir à nos finances et à l'assurance. Pratiquement paradoxalement, les gérer correctement est important pour nous, non seulement à cause de l'avenir que nous voulons offrir à nos enfants, mais aussi en raison de nos objectifs concernant le soutien à plusieurs organisations caritatives. Nous travaillons avec Matt depuis de nombreuses années maintenant, et il nous a amenés d'un cadre vague pour l'avenir à la construction d'un portefeuille d'investissement solide à moyen et long terme, à partir d'une combinaison de marchés exonérés et publics, avec des fonds d'urgence intégrés dans ce plan. Il a également mis en place pour nous un plan d'assurance qui complète la couverture que je reçois de mon travail. Bien que nous ayons déjà une base budgétaire assez solide avant de travailler avec Matt, il nous a apporté des conseils et une formalisation pour notre budget qui nous ont aidés à soutenir tous ces nouveaux plans d'investissement tout en maintenant (et parfois même en augmentant) nos objectifs financiers du ménage et d'autres objectifs à court terme. Nous attachons une grande valeur à l'effort que Matt déploie pour apprendre à nous connaître, puis à utiliser cela pour déterminer quels investissements conviennent le mieux à nos besoins et à nos préférences. Il vient toujours avec au moins deux options, avec une richesse de connaissances sur leurs avantages et inconvénients, comment elles s'intègrent dans notre profil, et il est prêt à faire une recommandation si nécessaire. J'aime aussi vraiment la façon dont Matt évalue constamment ses propres recommandations, parfois en surveillant des choses qui peuvent être faites à l'avenir pour mieux faire croître nos investissements, et d'autres fois en déterminant que les marchés ou les produits évoluent d'une manière qui nécessite des modifications des décisions prises auparavant. Matt est flexible, compétent, et fait des recommandations de manière holistique. Et en plus, c'est un gars sympa !
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