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Tina Wells Lee & Associates
Des conseils financiers fiables à Stockton, délivrés avec clarté et bienveillance.
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Business
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Des conseils financiers fiables à Stockton, délivrés avec clarté et bienveillance.
Basée à Stockton, Tina Wells Lee & Associates propose des services financiers et de conseil. Les avis soulignent des réponses rapides et claires, un personnel accueillant et des explications des plans financiers qui donnent confiance aux clients. Des clients de longue date font confiance à Tina et Jasmine pour leurs comptes et les transferts de fonds, ce qui reflète une approche personnalisée et accessible de la retraite et de la planification future.
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Des stratégies complètes pour vous aider à vous préparer à une retraite sûre et à en profiter, y compris la gestion des revenus et l'épargne à long terme.
Conseils d'investissement personnalisés et gestion de portefeuille adaptés à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque.
Des conseils d'experts en planification financière, budgétisation et constitution de patrimoine avec des explications claires et faciles à comprendre.
Aide pour la création de nouveaux comptes, le transfert de fonds et la gestion continue pour répondre à vos besoins financiers.
Service réactif et attentionné avec des réponses rapides à vos questions et un support dédié de notre équipe.
Note globale
Shelley Pierce
Tina always provides detailed explanations but in terms easily understood. We truly appreciate you and your staff who always go the extra mile for their clients. You are super attentive, caring and quick to reply. Thanks for all the support! Shelley Pierce
Jennifer Allen-Barker
Both Tina and Jasmine always have the answer, or find it. Very timely with responses snd a pleasure to talk with. They truly understand customer service.
Deanie Bridewell
Tina and Jasmine are very welcoming. Tina's knowledge and the manner in which she explains financial plans put me at ease and I always feel that money matters have been explained to me in such a way that when I leave feel confident I've understood what we've talked about. That hasn't always been the case with other FPs. I have been happy with my association with Tina.
Kathy Fritz
We’ve been with Tina close to 35 years and we love and trust her with our accounts! We’ve have been retired now for 7 years in our new forever home in a place we call our paradise. We couldn’t have done this with our her or Jasmine. They are always there to answer our questions and send us funds anytime we request them or set up a new account for us. If you are looking at your future and retirement we highly recommend, Tina Wells Lee & Associates is the place for you!
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