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TransAmerica Financial Advisors, Inc.
TransAmerica Financial Advisors, Inc. : Planification personnalisée axée sur les besoins avec une approche patiente et sans pression.
4.2
Business
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TransAmerica Financial Advisors, Inc. : Planification personnalisée axée sur les besoins avec une approche patiente et sans pression.
TransAmerica Financial Advisors, Inc. est une société de planification financière et de conseil basée à Colorado Springs, CO, située au 5525 N Union Blvd, Suite 200. Les clients apprécient une équipe chaleureuse et personnelle qui propose une évaluation des besoins financiers gratuite, élabore des stratégies personnalisées pour la retraite et la croissance des actifs, et explique clairement les options d'assurance sans pression. L'entreprise met l'accent sur des conseils compatissants et des étapes pratiques en direction de jalons financiers axés sur la famille.
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Évaluation personnalisée gratuite pour identifier vos objectifs financiers et établir une feuille de route sur mesure.
Stratégies et produits pour optimiser les revenus et garantir un mode de vie confortable à la retraite.
Solutions d'investissement intelligentes axées sur la croissance et l'optimisation des actifs pour un succès à long terme.
Conseils sur les différents types d'assurance pour protéger votre famille et vos biens sans pression.
Des approches créatives pour gérer et préserver le patrimoine, afin de sortir des cycles financiers négatifs.
Note globale
Harley Francis
To preface, I am not a client of this firm and after the interaction I had with one of their employees today, I certainly never will be and will steer all those I know away from this company as well. While they may be competent in financial matters, their front desk staff lacks professionalism. TransAmerica is housed in a SHARED office space. I was in this SHARED waiting room today, while waiting on my son who had an appointment with a provider who has an office in this shared space. My infant began to cry and despite my efforts, I was not successful in soothing him. The front desk lady proceeded to make an unprofessional comment— insinuating she knew how to better care for my son than I (his mother) did. This served to only heighten an already stressful situation. I pulled my son out of his appointment early and promptly left as I do understand that in a SHARED waiting room the crying can be disrupting. However, this situation is made worse as this is the second instance of unprofessionalism I have experienced by this employee, as I overheard her make an unprofessional comment to another coworker regarding my son on another date. It’s quite clear this employee is void of professionalism but more so, compassion. As it doesn’t take much to withhold snide comments and offer a touch of understanding. It is also a disservice to the other providers who utilize this office space, as they have no control over how this individual treats their clients.
Michael Neloms
I recently retired and needed to figure out how to manage my assets more effectively. Transamerica provided me with the financial products to allow me to successfully live my life comfortably in retirement by offering smart investment strategies to maximize my earnings and growth.
Victor Santiago Jr
Nous pensions que la préservation de nos revenus futurs était bien en main. Après avoir suivi leur Évaluation des Besoins Financiers gratuite, nous sommes plus confiants quant au fait que nous prenons soin de notre famille. Toutes les personnes que nous avons rencontrées étaient sincèrement désiruses d'aider. Pas de pression... mon genre d'endroit.
Laura ODonnell
Nous sommes tellement satisfaits de ce cabinet ! Mon mari et moi étions vraiment bloqués dans un cycle financier négatif ; nous nous sommes assis avec Daniel et avons découvert des façons très créatives d'apporter quelques changements ! Maintenant, il y a une lumière au bout du tunnel ! Quelques mois après la mise en place de notre nouveau plan, nous constatons déjà des évolutions très positives ! Très impatients d'atteindre la prochaine étape de notre feuille de route et de nous rencontrer à nouveau pour planifier nos objectifs futurs ! Un service très personnel et ils se soucient vraiment de notre famille — EN PLUS, ils ne nous ont même pas facturés pour cela, wow !
Thomas Scanlon
Environnement merveilleux avec un personnel sympathique. Kim a travaillé en tête-à-tête avec moi pour élaborer une évaluation des besoins afin d'aborder les domaines spécifiques sur lesquels je dois me concentrer pour atteindre mes objectifs financiers et a trouvé un produit qui convient à mes besoins. Le fait qu'elle ait pris le temps d'expliquer tous les différents types d'assurance sans être insistante. Je suis très satisfait du service que j'ai reçu.
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