Whelan Financial

J

Judy Lungren

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I can't imagine there is any other financial advisor in the world who would do a better job than Portia. I have been her client for maybe 10 years, and she has done an excellent job of managing my investments.

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Lindy Adolph

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My husband and I have utilized the services of Portia White at Whelan Financial for over a decade. We deeply value the work that Portia does for us and for the relationship that we have with her! Portia developed our retirement plan, with our input. She has provided us with so much information and education related to our finances. We completely trust her, and the entire Whelan team, which is a great source of comfort! We highly recommend Whelan Financial, without reservation!

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Vinod Bansal

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I have had my retirement plan and personal assets managed by Whelan Financial since 2006. Previously, I was attempting to manage my investments by myself, but I believe that having this firm manage my assets was the best decision I’ve made. My financial planner in the firm is Vincent Whelan; however, on several occasions, I have also met with other certified financial planners including Portia White, Stephan Detweiler, and Taylor Whelan. For the last 15 years, I have elected to have quarterly in-person meetings with the financial planners and front office staff because everyone is pleasant, friendly, and personable. All advisors in the office are respectful, trustworthy, and highly skilled at what they do. The investment committee, which includes all of the financial planners, meet and decide the funds they want to include or exclude for their clients. The firm meticulously follows the rules and regulations of their clients’ retirement plans. All these years, I have never felt uncomfortable at any time about any recommendations or decisions they make. I feel as if they manage clients’ money as if it’s their own. I’ve been very happy with my return on investments based on my personal risk tolerance. I also appreciate the transparency and thorough explanations with any changes made to the investments. Overall, I have been very impressed by the attention to details with every aspect of the money management these financial planners provide. My portfolio is fully diversified and my assets are managed with discipline. The focus also is not only on return on the investment based on the risk tolerance of the client, but also on managing the expenses of the clients. From time to time, at my request, they have also reviewed and made recommendations on the 401-K and HSA portfolio with my current employer free of charge. I have been so impressed by their vast knowledge and skill of asset management, along with their friendly, personable approach that I have recommended this firm to my family members and friends.

T

Tracy Edwards

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Mon expérience avec Whelan Financial n'a pas d'égal. Portia White est ma conseillère personnelle depuis près d'une décennie et a effectué un travail exceptionnel sur mon portefeuille en matière de croissance et de gestion des risques. Portia a clairement une passion pour sa carrière et fait un travail approfondi en me parlant dans des termes que je peux comprendre. Elle est ouverte à ce que j'apporte des idées d'investissement et me fait passer en revue tous les risques et les avantages, me guidant et me soutenant dans le processus de décision. Elle est toujours incroyablement sympathique et professionnelle et j'apprécie énormément nos échanges. De plus, l'attention portée aux détails, la planification pratique et l'excellent service client du cabinet sont sans égal. Je n'ai jamais dû attendre plus d'un jour ouvrable pour une réponse à une question ou une demande de virement de dernière minute. Mes expériences passées avec des conseillers m'avaient laissé me sentir pressé et, parfois, intimidé pour des investissements qui n'étaient pas dans mon meilleur intérêt. Il est clair que Portia se concentre toujours sur ce qui est le mieux pour ma santé financière globale et ne m'a jamais proposé des produits ou services qui ne profiteraient qu'à son propre bénéfice. Travailler avec quelqu'un d'une telle intégrité m'a laissé une perspective optimiste pour ma planification de la retraite et mes finances actuelles.

B

Beth M

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### content Ceci a été mon expérience avec Whelan Financial, et c’est mon avis. J’espère que les informations ici vous seront utiles si vous cherchez un bon conseiller financier. J'ai clairement exprimé mes attentes vis-à-vis d'un conseiller financier lors de mon inscription chez WF. J'attends une communication claire et rapide lorsqu'il y a des changements ou des problèmes dont je devrais être informé concernant mes investissements. J'attendais que s'il y avait des options d'achat d'actions qu'ils m'aident dans ce processus; et j'espérais que si le marché montait, mon argent augmenterait. Whelan Financial a échoué sur ces trois points. La première était la communication. Après avoir envoyé un courriel à mon conseiller pour exprimer mes préoccupations quant au fait que mon compte sous-performait, mon conseiller m'a informé que, comme MES attentes n'étaient pas satisfaites, il ne travaillerait plus avec moi. À noter qu'avant cela nous n'avions jamais échangé le moindre mot agressif l'un envers l'autre. Cela est arrivé complètement sans avertissement. Le comportement de mon conseiller n'était pas seulement non professionnel et immature, mais volatile. Ce niveau de volatilité est probablement la dernière caractéristique que quiconque voudrait jamais chez un conseiller financier. La deuxième exigence était que s'il y avait des options d'achat d'actions que je souhaitais acquérir, ils m'aideraient dans ce processus. Plutôt que de m'aider, ils ont séparé mon compte en deux et m'ont dit que je pouvais gérer moi-même mes achats. La troisième exigence était que si le marché monte, mon argent devrait augmenter. Non seulement mes investissements n'ont pas grandi, mais (comme mentionné précédemment) le fait d'exprimer mes préoccupations a conduit WF à rompre avec moi. Si vous cherchez un conseiller en qui vous pouvez avoir confiance, qui n'adoptera pas de décisions volatiles et hâtives, qui sera fiable et professionnel et qui s'engagera envers vous autant que vous vous engagez envers lui, tenez compte de cet avis et prenez une décision éclairée.